差不多就在这个时候，胡汉民病逝，蒋校长欲趁机解决两广割据的问题，派遣使者以吊丧为名，要求粤军陈济棠把广东的军政两权交还中央。当时中国各地的军阀就没有一个好相与的，陈济棠不仅不肯接受，还决定联合广西的李宗仁和白崇禧以抗日名义举兵反蒋。陈济棠和李宗仁组成军事委员会，将两广军队改称抗日救国军，由陈济棠任委员长兼总司令、李宗仁为副。接着，两广军队进军湖南。
蒋校长急调国民党中央军部队的两个军前往阻截，并调动原打算在西北围攻红军的国民党中央军的主力部队南下参战，情势十分危急，内战一触即发。
这个时机对于当下陷于困境的中共而言，是再好不过了。两广事变让国内其他军阀势力的心思也都活动了起来。四川的刘湘，被国民党中央军借追杀红军之际进入四川，一直心怀不满。河北的宋哲元，韩复渠被日本人压得透不过气来，也在寻找转移释放压力的途径。说穿了，他们都希望能够抱上苏联这条大腿，而他们本身都没有和苏联对话的资格。所以他们都看上了中共的苏联背景，纷纷联系唯一能够和苏联说得上话的中共。中共是当时共产国际的一个支部，各方势力都明白和中共搞好关系也就等于和苏联搞好关系，就有可能拿到当初冯玉祥曾经得到过的苏联的大批军事援助。这种形势，让中共觉得，此时如果在西北也发动反蒋的行动，南北夹击之，定然会一呼百应，赢面不小。
所以中共就授意刘鼎做张少帅的工作，而少帅一直处于犹豫之中，因为他对苏联方面的态度还是完全没有把握。然而少帅终非常人，到最后他想到了一个最佳解决办法，他决定提出申请加入中国共产党。少帅觉得，如果自己加入了中国共产党，那苏联就应该会尽释前嫌，不会再把他当外人了吧。
少帅身边的刘鼎当时已经和中央建立了电台联系，了解到少帅的动向之后，他迅速将少帅申请加入中国共产党这个最新进展情况电告了中共中央。
中共中央收到这个电报之后，非常振奋，之前中央一直苦于无法做通张少帅的工作。现在，如果少帅加入了中国共产党，那这工作还能做不通吗？
此时，中共中央和苏联方面的电台联系也已经重新建立起来，中央就把这一系列情况向莫斯科报告，特别强调已经做通了张少帅的统战思想工作，中共中央准备吸收他加入中国共产党，希望苏联方面批准。
张少帅这如同天外飞仙一般的一招，令苏联都大为意外，久久没有做出回应，应该是陷入了犹豫之中。这件事不是接受张少帅加入中国共产党这么简单的。少帅一入党，下一步就是会和中共一起成立和南京中央政府对抗的西北抗日联合政府，就有极大可能在中国爆发一场大规模内战。可谓牵一发动全身。
而在这期间，蒋校长再次显露了他在中国国内军阀斗争上的王者水准。他成功收买、策反了陈济棠的部分空军部队，接着粤军第一军军长余汉谋亦通电拥护南京中央，粤军顿时四分五裂。陈济棠见大势已去，亡命逃奔香港。轻松写意搞定广东之后，蒋校长挥大军讨伐广西。之后经过各方调解，蒋、桂双方达成妥协，两广事变就此和平解决。
1936年7月17日，西班牙内战爆发了。西班牙内战爆发的主要原因是当时西班牙种种的社会矛盾，左右翼分子互相攻击，政府改革的失败，引起旧势力军人和宗教人士的不满，长期下来使得对立走向武装斗争，最后在右翼军人的策划下引发了内战。
这里不得不提到我们的老熟人贝蒂。自从她跟随她的丈夫英国外交官帕克来到西班牙，年轻美貌又风情万种的她很快就和西班牙空军中的一位高级军官有了私情。她通过这位军官为英国政府得到了不少急需的情报，有关西班牙内战各方面的情报。当西班牙内战爆发以后，贝蒂更加积极地协助英国秘密情报局的工作。她设法从监狱中营救教诲她的天主教牧师，并告诉他如何逃出共和国的防线。她设法使被捕入狱的一些飞行员获得释放，并帮了不少右翼将军佛朗哥的支持者逃跑。贝蒂的亲佛朗哥行动惹了不少麻烦，英国大使馆不得不让帕克离开西班牙，调到波兰华沙任职。但贝蒂却因为她的这些情报活动崭露头角。一位多才多艺的美女业余间谍从此登上了舞台。
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