西班牙内战的双方，以佛朗哥为中心的右翼集团，得到了**德国、意大利和葡萄牙的支持。对立的一方，反***的人民阵线和共和政府则有苏联、墨西哥和国际纵队的援助。
西班牙内战的发生结束了苏联在对中国政策上的长时间犹豫。苏联已经深度介入了西班牙的内战了，再到中国扶植起一个西北抗战联合政府，发起一场和国民党政府的内战，显然变成了一个很不明智的选择。打代理人战争，也是要花钱、花资源的，是要消耗很多的国力的。于是莫斯科向中共中央发出了指示，要求调整原来的“反蒋抗日”政策，改为“促蒋抗日”，“联蒋抗日”。
此时苏联已经派出到中国的共产国际代表，潘汉年，正在香港做十九路军蔡廷锴的工作，希望他重整十九路军进行反蒋斗争。蔡廷锴的十九路军在1934年初的“福建事变”中败于蒋校长的部队，潘汉年当时就负责过和十九路军的谈判。
由于当时交通不便，通讯不便，潘汉年3月份离开莫斯科的时候，接受的命令还是“反蒋抗日”，到了7月的时候，莫斯科要他找国民党南京政府谈判，要求“联蒋抗日”了。潘汉年遵照新的命令，放弃了对蔡廷锴的工作，北上南京找国民党政府谈判。
国民党政府由蒋校长的心腹亲信陈立夫出面和潘汉年谈判。陈立夫最关心的就是苏联对现在的中国到底是一种什么样的态度。潘汉年则很明确地回答陈立夫：不管苏联什么样的态度，重要的是要先确认中共中央的态度，必须由中共中央来和国民党政府谈。而潘汉年是没有中共中央代表身份的，所以陈立夫就派人护送潘汉年到陕北去找中共中央。
潘汉年与1936年8月10号到达陕北和中共中央开了会。中共中央当时并不愿意就这么放弃张少帅，而是想既和国民党政府谈判，又和张少帅谈。于是中共中央没有将潘汉年派回南京，而是让他到了西安，让他利用自己共产国际代表的身份来和张少帅谈。
这时候，出现了很奇怪的情况。张少帅不肯见潘汉年，称病回避。潘汉年通过侧面了解到，少帅虽然略有小恙，但是带着潘富一起喝茶、下棋、听书、看戏，忙得不亦乐乎，绝对没有到病到不能见客的程度。
最后，潘汉年发现出了一个大问题。因为张少帅之前去参加国民党五届二中全会的时候，他发现国民党中央政府的政策改变了，现在要和苏联联合了，因为会议任命了蒋廷黻作为驻苏联大使。Uw．ｕksh. 蒋廷黻是著名的历史学家，曾经担任过南开大学和清华大学的历史系主任，是国内非常著名的“联苏”派。这个任命的指向是如此的明确，就连普通人都能一眼看出来，就更不用说对政治高度敏感的少帅了。
而且，蒋廷黻在会议上就直接对张少帅说，他是明确要联合苏联抗日的，同时希望少帅能够帮他去做蒋校长的工作。实际上少帅虽然和蒋校长关系密切，虽然他的性格大大咧咧，但真到了蒋校长面前，是讲不出话的，不敢讲话。蒋校长的年纪没有比少帅大很多，但少帅一直把他当做长辈来看待，少帅面对他的时候总是心理压力很大，是没有办法当面好好谈类似这样的话题的。
蒋廷黻驻苏联大使的任命一发表，张少帅就觉得自己完了。因为，蒋校长决定了要联合苏联，那他少帅背着蒋校长，要联合苏联“反蒋抗日”，就师出无名了，从各个方面来看，顿时显得不忠、不孝、不义。这还不是要被国人骂得体无完肤？所以，好不容易找到妙计申请加入中共的少帅又重新陷入到了犹豫之中。
这时候，发生了一件大大刺激了张少帅的事情。南京政府没有通知东北军，没有通知他少帅，就下令，抓捕了好几个在东北军内的进步学生和共党地下工作者，被东北军发现了。少帅大为愤怒，派兵将人抢了回来。虽然蒋校长通过电报联系，说明这是一个误会，少帅也将这几个人交了回去。但是少帅并没有能够真正平静下来，他觉得这事情就意味着蒋校长是不信任他了。
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