书接上文，太乙救苦天尊听得，即唤侍卫众仙出门迎接。迎至宫中，只见天尊高坐九色莲花座上，百亿瑞光之中，见了孙悟空，下座来相见。孙悟空朝上施礼，天尊答礼道：“大圣，这几年不见，前闻得你弃道归佛，保唐僧西天取经，想是功行完了？”
孙悟空道：“功行未完，却也将近，但如今因保唐僧到玉华州，蒙王子遣三子拜老孙等为师，习学武艺，把我们三件神兵照样打造，不期夜间被贼偷去。及天明寻找，原是城北豹头山虎口洞一个金毛狮子成精盗去，老孙用计取出，那精就伙了若干狮精与老孙大闹，内有一个九头狮子，神通广大，将我师弟猪八戒并老王父子四人都衔去，到一竹节山九曲盘桓洞，次日，俺老孙与师伯跟寻，救出人质，我本想和师伯一起打死那妖精，可师伯算出那妖精与你有关，所以就饶他一命。”
天尊闻言，即令仙将到狮子房唤出狮奴来问，那狮奴熟睡，被众将推摇方醒，揪至中厅来见。
天尊问道：“狮兽何在？”
那奴儿垂泪叩头，只教：“饶命！饶命！”
天尊道：“大圣在此，且不打你，你快说为何不谨，走了九头狮子。”
狮奴道：“爷爷，我前日在大千甘露殿中见一瓶酒，偷去吃了，不觉沉醉睡着，没有拴锁，所以走了狮子。”
那天尊摇摇头，与孙悟空一同下界，到了竹节山，只见那九曲盘桓洞前那九头狮子与七个凡间狮子正对着刘晨跪拜。
只见刘晨喝退那七个狮子，只剩下九头狮子，那九头狮子四只脚伏之于地，不停地磕头。
那天尊按落云头，对刘晨施礼道：“道友！多谢您饶我狮子一命！”
刘晨笑道：“既然我们是道友，自然也算一家，这狮子也未曾作大恶，故饶他一命！”
那天尊再拜称谢！旁边跑过狮奴儿，一把挝住九头狮子项毛，用拳向脖子上打了百十下，口里骂道：“你这畜生，为何偷走，教我受罪！”
那狮兽合口无言，不敢摇动。狮奴儿打得手累，方才住了，即将锦韂安在他身上，天尊骑了，喝声教走。他就纵声驾起彩云，径转妙岩宫去。
接着孙悟空搜他洞里物件，逍逍停停，刘晨打个响指，放起火来，把一个九曲盘桓洞，烧做了乌焦破瓦窑！
接着两人径转州城，不多时，到了州城，天色渐晚，当有妃后官员，都来接见了，摆上斋筵，共坐享用，之后刘晨与唐僧师徒还在暴纱亭安歇，王子们入宫各寝。
次日，老王又传旨，大开素宴，合府大小官员，一一谢恩。刘晨又叫屠子来，把那些羊杀了，将肉安排来受用。
又见那铁匠人等造成了三般兵器，对刘晨与孙悟空磕头道：“爷爷，小的们工都完了。”
刘晨问道：“各重多少斤两？”
铁匠道：“金箍棒有千斤，九齿钯与降妖杖各有八百斤。”
刘晨笑道：“也足够了。”叫三位王子出来，各人执兵器。
三子对老王道：“父王，今日兵器完矣。”
老王道：“为此兵器，几乎伤了我父子之命啊。”
小王子道：“幸蒙神师施法，救出我等，却又扫荡妖邪，除了后患，诚所谓海晏河清，太平之世界也！”当时老王父子赏劳了匠作，又至暴纱亭拜谢了师恩。
唐僧又叫孙悟空等快传武艺，莫误行程。他三人就各轮兵器，在王府院中，一一传授。不数日，那三个王子尽皆操演精熟，其余攻退之方，紧慢之法，各有解数。
一则那诸王子心坚，二则亏刘晨先授与了他们神力，此所以那千斤之棒，八百斤之钯杖，俱能举能运，较之初时自家弄的武艺，真天渊之别也！
有《西游记》诗为证，诗曰：
缘因善庆遇神师，习武何期动怪狮。扫荡群邪安社稷，皈依一体定边夷。九灵数合元阳理，四面精通道果之。授受心明遗万古，玉华永乐太平时。
那王子又大开筵宴，谢了师恩，又取出一大盘金银，用答微情。
唐僧笑道：“快拿进去！快拿进去！我们出家人，要它何用？”
猪八戒在旁道：“金银实不敢受，奈何我这件衣服被那些狮子精扯拉破了，但与我们换件衣服，就足够了。”
那王子随命针工，照依色样，取青锦、红锦、茶褐锦各数匹，与三位各做了一件。三人欣然领受，各穿了锦布直裰，收拾了行装起程，只见那城里城外，若大若小，无一人不称是真仙下凡，罗汉临凡，活佛转世，鼓乐之声，旌旗之色，盈街塞道。正是家家户外焚香火，处处门前献彩灯。
修禅何处用工夫？马劣猿颠速剪除。牢捉牢拴生五彩，暂停暂住堕三途。若教自在神丹漏，才放从容玉性枯。喜怒忧思须扫净，得玄得妙恰如无。
话说众人离了玉华城，一路平稳，真是极乐之乡。去有五六日程途，又见一座城池，唐僧问刘晨道：“师兄，此又是什么处所？”
刘晨笑道：“是座城池，但城上有杆无旗，不知地名，待近前再问。”
到了关卡东边，见那两边茶坊酒肆喧哗，米市油房热闹。街中有几个无事闲游的混子，见猪八戒嘴长，沙和尚脸黑，孙孙悟空眼红，都拥拥簇簇的争看，只是不敢近前而问。
唐僧捏着一把汗，惟恐他们惹祸。又走过几条巷口，还不到城，忽见有一座山门，门上有慈云寺三字，唐僧对刘晨道：“此处略进去歇歇马，化一个斋如何？”
刘晨点头道：“也好！”
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