比起英国人的郁闷，日本人可以说是绝望了。将近十年的内战，整个日本早已经被一分为二，在这十年中，整个日本无论经济还是文化上都受到前所未有的打击，多年的战争使得战争双方给予中国政府每年的四千万两白银都很难筹集，到1808年上半年，整个日本人口减少了3/4，其中青壮年不足二十万，绝大多数为老人和儿童。但这并没有让杀红眼的双方停下来，到8月，一场持续三个月的拉锯战再次粉墨登场，双方在国界线南信浓一带展开激战。在战争后期，由于兵力严重不足，双方开始把老人和妇女投入战场，到11月初，双方都没有越过国界线半步。为了躲避战争，许多日本妇女越过边境，进入中国控制的地域，希望凭借自己还年轻的身躯嫁给移民而来的中国农民。由于长期战争，农业无人耕种，加上饥荒、疾病和逃亡，短短三个月的时间竟然让日本人口减少了整整400万！日本京都国和日本江户国两国的人口加起来已经不足百万，其中90%是被病魔缠身的老人和儿童。此种情形，造成作为日本京都国大将军的黑田的卫队也有一半为女人！此时的日本，已经到了灭种的边缘。
“将军，不能再打下去了，再打下去，日本就不存在了”！多年跟随黑田南征北战的松平看见如此情形，心理悲痛万分。现在的日本虽说还有百万人口，但松平知道，这百万人口中也许青年男人已经不过万！这样下去，别说，打战，就是吃饭也有问题，更别提今年要给中国的两千万白银了！
黑田苦闷的坐在将军椅上，看着跪在前面的松平，心有不忍，也不甘。国内无论农业还是人口都到了灭亡的边缘，对面的日本江户国也不会比自己的情况好，甚至更糟糕。自己原来是想一统日本，然后把中国人赶出去，没想到今天却到了这种局面！
就在黑田默不作声的时候，一个侍女从屋外走了进来，把一封用汉字写的信交到黑田的手中。几年的汉化，日本语言和文字已经慢慢被汉字和汉话代替，成为正式官方语言。
信是中国政府写来的，内容很简单：“鉴于日本京都国和日本江户国两国双方目前正在进行战争，中国政府希望双方本着和平的原则，尽快实现和解，如果双方实现和解，中国政府将把双方的朝贡各减少一千万两。同时，由于日本境内山多地少，常年发生地震和火山，中国政府愿意帮助日本离开日本岛，远征东非（此时方世玉和他的军队在多次打败马斯喀特苏丹国后，已经成功攻占东非角），在那里安家落户。如果尔等愿意，中国政府本着仁义的原则，将给尔等提供路上的粮食和淡水，只要尔等每人支付100两银子的路费既可。此信共两封，日本京都国和日本江户国每国一封，希望尔等认真考虑‘！
“松平君，你看看吧”，黑田把信扔给前面的松平。
松平在看完信后，显得非常激动。说道：“以目前来看，这是一个很好的出路，也许大将军不知道，目前我国的粮食已经严重不足，这样下去，我国的绝大多数群众都会在今年被饿死！如果中国人肯提供帮助，远离这个天天发生地震火山的地方未尝不是好事情。况且，这样的信德川也有，我们应该赶到他的前面答应中国的帮助”！
“离开日本？不能度过冬天？松平君，这些情况为什么我不知道”！激动异常的黑田一下子冲到松平的面前把他抓起来。
“大将军，这样下去，情况只会越来越糟糕，早点做决定吧”！松平很木衲的看着黑田，没有丝毫的恐惧，他已经绝望了。如果继续待在日本，等待他的只有死亡，而如果抓住中国人给的这棵救命稻草，也许还有重生的可能。
在得到肯定答复后，黑田彻底崩溃了，发疯试的叫嚷着：“光格，你这个混蛋！为了你，整个日本都成了你的陪葬品！我要杀了你”！接着，黑田就冲出房间，朝光格的卧室跑去。可怜一直作为傀儡的光格，此时竟然成了黑田泄恨的工具，一命呜呼！
发生在京都的情形，同样在江户上演，只不过演戏者只有德川一人，现在他也是骑虎难下。多年的战争早已经让他失去了往日的风采，为了一统日本，他和他的国家几乎付出了所有，对于这封中国政府送来的信，德川除了接受，他别无选择，因为他知道，不接受，就意味着马上灭亡！何况，这也是一个相当不错的选择。
现在德川想的是如何去筹集这一千万两白银的朝贡和怎样让更多的臣民有钱上船，不过，德川知道，江户作为整个日本列岛的经济中心，虽然在自己一次次刮地皮似的剥削下，已经再挤压不出什么油水，但以鸿池为代表的一群商人还是有些钱的，至少这千万两白银可以从他们身上去解决。打定这些注意，德川继续去想怎样带走更多人和东西。
一个星期后，日本京都国和日本江户国双双答应中国政府的建议，在做好必要的准备后，一船一船的登上停靠在大阪和横滨的中华商船队的运输船，踏上去东非的航程。由于许多老人和孩子没有行动能力，加上行动匆忙，虽然双方都使出全身的劲使自己多带走些人，但最终登上船的不足1/3.再加上一路上要整整在海上航行几个月，许多老人和孩子由于不忍颠簸，纷纷离去。等二个月后，中华商船队完成全部运输任务，安全到达东非的日本两国人口总共不过15万，其中日本京都国七万，江户国八万。这些人口分别被安排在东非索马里半岛的南北两地，其中日本京都国在南面，江户国在北面，两国分别改名为中国附属京都国和中国附属江户国。在安排好这一切后，方世玉和他的军队离开半岛北上，从埃及返回阿拉伯半岛。
至此，朱涛的日本战略全部结束，后世的中国再也不用为身边有头野心狼而整天提心吊胆。对于空出的原日本京都和江户两国的土地，朱涛在听取了张伟等人的意见后，决定不再移民日本，而是让原日本一千万中国移民自由迁徙。
就在整个日本举国迁移的时候，布哈拉的海达尔。图拉大军正在德黑兰和波斯大军进行最后的决战。此时海达尔。图拉的军队已经成功和南路大军汇合，但对于能否攻下德黑兰，海达尔。图拉没有足够的把握。原因很简单，就是这座德黑兰，已经让海达尔。图拉的大军进攻了整整四个月，为顺利攻下这坐城池，海达尔。图拉已经往里面填埋了百万军队。当然，绝大部分是后勤部队。
现在的海达尔。图拉有些后悔，后悔当初自己驱逐波斯人的行为。虽然自己一次次的暗示部下尽量少驱逐波斯人往西，尽可能的就地解决，但奈何波斯人实在太多了，而且，大多数被波斯当局集中在德黑兰进行防守。虽然自己不清楚波斯人在德黑兰到底损失了多少军队，但超过两百万是绝对的。在这四个月的时间里，整个德黑兰以及周围地区都成为双方的战争，远远朝德黑兰往去，看不见一棵还直立着的树，除了遍地的尸体和骸骨，已经看不见任何活着的生物。而这种情况，已经使海达尔。图拉的大军中流行了几次瘟疫。不过，最让海达尔。图拉搞不清楚的是波斯人为什么有如此巨大的能量和坚强的信念。如果继续这样拼下去，等待波斯的只有灭亡而已，早投降了不是更好吗！
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