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祝罢，回方丈进斋。斋毕，那僧众整顿了鞍马，促趱行程。三藏出了山门，辞别众僧。众僧不忍分别，直送有十里之遥，噙泪而返，三藏遂直西前进。正是那季秋天气。但见：
数村木落芦花碎，几树枫杨红叶坠。路途烟雨故人稀，黄菊丽，山骨细，水寒荷破人憔悴。白灊红蓼霜天雪，落霞孤鹜长空坠。依稀黯淡野云飞，玄鸟去，宾鸿至，嘹嘹呖呖声宵碎。
师徒们行了数日，到了巩州城。早有巩州合属官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路饥餐渴饮，夜住晓行，两三日，又至河州卫。
此乃是大唐的山河边界。早有镇边的总兵与本处僧道，闻得是钦差御弟法师上西方见佛，无不恭敬，接至里面供给了，着僧纲请往福原寺安歇。
本寺僧人，一一参见，安排晚斋。斋毕，吩咐二从者饱喂马匹，天不明就行。及鸡方鸣，又惊动寺僧，整治茶汤斋供。斋罢，出离边界。
这也是太起早了。原来此时秋深时节，鸡鸣得早，只好有四更天气。迎着清霜，看着明月，行有数十里远近，见一山岭，只得拨草寻路，说不尽崎岖难走，又闻得一声哮吼高呼，叫：“拿将来，拿将来！”
只见狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，将三藏、从者揪了上去。这法师战战兢兢的，偷眼观看，上面坐的那魔王，十分凶恶，真个是：
雄威身凛凛，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。
锯牙舒口外，凿齿露腮旁。锦绣围身体，文斑裹脊梁。
钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。
魔王喝令绑了唐三藏，众妖一齐将三人用绳索绑缚。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“熊山君与特处士二位来也。”三藏闻言，抬头观看，前走的是一条黑面大汉，你看他那是长的什么一副丑陋模样：
雄豪多胆量，轻健夯身躯。涉水惟凶力，跑林逞怒威。
向来符吉梦，今独露英姿。绿树能攀折，知寒善谕时。
准灵惟显处，故此号山君。
又见那后边来的是一条胖汉，你道怎生模样：
嵯峨双角冠，端肃耸肩背。性服青衣稳，蹄步多迟滞。
宗名父作牯，原号母称牸。能为田者功，因名特处士。
这两个摇摇摆摆走入里面，慌得那魔王奔出迎接。熊山君道：“寅将军，一向得意，可贺，可贺！”特处士道：“寅将军丰姿胜常，真可喜，真可喜！”魔王道：“二公连日如何？”山君道：“惟守素耳。”处士道：“惟随时耳。”三个叙罢，各坐谈笑。
这才是初出长安第一场苦难。
正怆慌之间，渐渐的东方发白，那二怪至天晓方散，俱道：“今日厚扰，容日竭诚奉酬。”
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