冯习留太史慈守卫阳乐和辽东属国一带，自己率大军回了辽东。
路上冯习也是一直在考虑后续对夷狄的作战，显然困难重重，夷狄之地大多苦寒，人民又多好战，打他们不但劳民伤财，白白损失兵马，打下来也没太多好处，又缺乏对夷狄熟悉的人员，不能收服他们更是后患无穷。
乌桓王丘力居在回军的路上突然病死了，其子楼班年幼，丘力居就令踏顿代替。
丘力居的死对周围的影响不能说小，对于马上民族来说实力代表了一切，乌桓不但战败损失惨重，还处于权利的交替期，之前臣服于乌桓人的一些小部落也都有不稳定的可能，可惜冯习虽然想拉拢一两支，为己所用，却是苦于没有合适的人员去游说，自己手下也没有适合做说客的合适人选。
冯习回到辽东后，一边安排对近期趁机袭扰过辽东的高句丽和扶余作战，一边思索着如何拉拢一些外族部落来帮助自己。
之前皇帝被劫持在长安，各族每年都是去找刘虞，当然刘虞没来之前冯习也有见，可惜后来刘虞来了，各族都倒向了刘虞，冯习又采取了残暴式的收服策略，所以刚建立的关系又拱手让给了刘虞，现在刘虞被抓，而且冯习知道很快就会被公孙瓒杀死，所以冯习现在可以趁机拉拢一些来，毕竟现在就剩自己和公孙瓒两个选择了，公孙瓒的态度也是同样的残暴，而且晚了可能会被袁绍抢了机会。
冯习安排阳仪，刘民到处寻找熟悉各族的人选，自己这边则安排好了作战计划。
由于受自身实力的限制，冯习的上次大规模扩军，这次又没能拿下太多的土地等利益，对自己造成了一定的反噬，兵力上虽然招降了很多俘虏，还有六万的部队，但是短期内冯习很难再扩军和补充兵力，同时粮草上也因为周围贸易的闭塞而收到了影响，冯习自身产粮并不足以养活这么多军队，只是靠一些牲畜，马匹的交易来维持而已，随着牲畜数量的下降和周围对冯习贸易的限制，冯习的财政再次亮起了红灯。
冯习最终起兵两万五千人讨伐高句丽，报高句丽人趁机劫掠玄菟郡之仇。
依旧留下臧霸看守辽东，冯习命管亥，赵云为先锋，各领五千骑，一路直抵纥升骨城，一路沿鸭绿江沿江而上。
冯习自领一军随后接应，同时令昌豨从乐浪郡出兵，攻击高句丽南面，威胁国内城。
高句丽王高伯固闻之大惊，不顾多年仇怨，求救扶余，公孙瓒，高句丽此时周围已经没了什么盟友，之前虽然听从公孙瓒派兵劫掠冯习的土地，但是公孙瓒却并不准备帮助高句丽，公孙瓒对待外族的态度和冯习是一样的，而且冯习跟高句丽打起来正好，自己可以安心对付袁绍。
扶余老王尉仇台去世后，简位居继位，虽然简位居与冯习比较熟，又和高句丽人多次交战，但是简位居还是决定帮助高伯固，因为简位居也派兵劫掠了冯习，其实是准备跟冯习翻脸了，而且冯习对待外族的态度也令他害怕。
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