几天前，帕皮特发现自己身上的黑色烟雾更加浓重了。
当时他正坐在一个木椅上，准备尝试洛菲蒂的“新药剂”，哈维对他说他身边的黑烟很明显。
帕皮特随即发觉了这一异常，他去问洛菲蒂和阿芙罗蒂特，不过两个人都做了很多推测，却没能给出确切的原因。
她们留下了帕皮特的一块肉，答应他说要用这些肉做测试，帕皮特同意了。
当天，米洛斯的官员来了，说是让尊贵的魔法师们参加会议，洛菲蒂和阿芙罗蒂特以进行研究为理由拒绝了，由帕皮特他们替代前往。
由于学徒们几个月前所展现出的实力，当局并没有反对意见。
不过帕皮特是个熟读《圣典》的人，他至今可以记得圣典上伊苏说过：“看！那浑身冒烟怪物，就是恶魔之子。”此时的帕皮特可以说，已经对自己产生了怀疑。
他在想自己难道真的是“恶魔之子”吗？真的是那个引诱人类背弃伊苏的邪恶造物吗？
他有时会怀疑自己从孤儿院逃跑的那一天起，就已经被恶魔的拐骗了。不过很快他又安慰自己：“如果当时不逃走，并因此而死，那还怎么坚持上神伊苏的善呢？如果不逃走，自己充其量只能继续当个孤儿，又怎么会有现在的实力，从而保护米洛斯免受异教徒的践踏呢？”总之，他总会在最后说服自己相信：他仍旧没有背离上神伊苏的教义，只不过换了一种方法来实现罢了。
那个第一次偷窃时获得的银质酒杯，由于有上神伊苏的刻像，帕皮特始终没有丢弃，并且每到这个时候，他就会拿出来这只杯子，并对着伊苏忏悔。
所以，黑色烟雾浓重后的帕皮特不敢出门也是在情理之中了。
于是帕皮特就让哈维——近些日子来他的难兄难弟——给他买了一套像“有帽子的雨衣”一样的黑色大衣，不过那帽子很大，戴上之后可以完全把帕皮特的脸藏在下面。哈维还嘱托正在赶制军械的铁匠打了一个银质面具，铁匠也算是米洛斯消息灵通的人，早通过各种传闻知道这几个魔法学徒的厉害，所以痛快地答应了哈维的请求。
面具送过来的时候，眼睛的位置还被打上了某种透明材料，总之一切都是为了尽量减少帕皮特与外界的接触面积，从而避免黑烟外泄。
帕皮特有时怀疑这一切，就是那两个女人可恶的实验造成的，不过她们对此既不肯定也不否定。
不过帕皮特是希望她们能肯定这是实验造成的，这样他就可以认为他本来就不是《圣典》所说的恶魔之子了。
很快会议的那天来临了，去的都是米洛斯有头有脸的人物，不过帕皮特那冒黑烟的毛病可却越来越重了，但是帕皮特也发现，他可以通过某种“精神控制”来减少黑烟的产生，但是为了以防万一，帕皮特还是穿上了他那套独特的衣服。
现在，帕皮特与其他三个学徒坐在一起，听着亚典人和米洛斯人之间的谈判。
期初亚典人还想说服米洛斯代表们背叛人民，不过被被海明威一口回绝了，后来亚典人就直接表示要么成为奴隶要么被毁灭。
由于海明威曾剿灭肆虐多年的海盗，所以威望很高，不论平民还是贵族都信任他，因此基本是他在代表米洛斯说话。
海明威说：“你们不应该发动这次战争，原因有四个”
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