此外，辽东内部也出现了情况，不知道消息是怎么走漏的，辽东的汉人们都知道大金国遭遇重大损失的事情，而且越传越邪乎，从最开始损失一旗，到三旗，乃至出现了损失五旗的流言，人心惶惶。
考虑再上，皇太极最终还是选择撤军。
正月十日，进攻关宁防线的所有鞑子，都已经撤退到大凌河以东，宁远城以北，锦州一带再度恢复平静。
与此同时，驻扎在山海关的天策军，也开始和祖大寿进行换防，崔永平的第四师，开始由山海关出发，东进锦州，路上没发生什么问题，马世龙也知道天策军的厉害，没有下令阻挠。
正月十六日，第四师进驻锦州城，祖大寿所部回撤至宁远。
消息传回山海关，第七师的何星，许尔显部，也离开山海关，向东进发，不过没有去锦州，而是进驻了觉华岛。
而山东境内的明军，也于正月五号开始撤退。
青州城到新城一线的明军，按照兵部和朝廷的命令，分批次向北直隶撤退。
这是天策军和朝廷达成的协议，天策军想要彻底消灭他们，所花费的代价太大，不划算，而他们也没办法成功突围，只能采取折中的方案，天策军放开通道，他们依次撤回北直隶。
第一批一万兵马，在天策军的密切监视下，花了五天的时间，终于抵达北直隶的河间府，随后便是第二批次兵马的撤离。
而程希孔的第三师，也已经退回了济南府北部，白云龙的第五师，也从南直隶的淮安府撤了回来，但并没有全撤，而是留了一些人手，暂时潜伏下来，一旦朝廷翻脸，他们就能作为第一道防线，迟滞朝廷的行动。
与此同时，东昌府境内的明军，也都从哪来回哪去了。
卢象升的天雄军回大名府去了，洪承畴的三边兵马回到山西，他们将投入对流寇作战的战场，看样子崇祯的计划已经开始执行了，用这些腾出来的兵力清缴流寇，同时编练新的军队，伺机对天策军下手。
而杨一鹏的护漕大军，也顺着大运河回到了南直隶。
这些行动，基本上都比较顺利，天策军不想出幺蛾子，杨一鹏，洪承畴等人也不敢捅娄子。
截止正月二十五日，所有的军事调动，基本上宣告结束了。
现在天策军的地盘，包括整个东江镇，鸭绿江沿岸的数座城池，锦州一带大大小小的堡垒，以及济州岛，崇明沙等军事据点。
而山东境内，除了运河沿线的钞关闸口仍旧由朝廷派人负责外，再没有一支明军驻扎了。
二月初一，孔有德来到了被天策军接收的青州城。
接下来要解决的，就是山东境内，唯一一支不受天策军控制的武装力量--白莲教。
当初天策军帮着白莲教打下青州城，但他们没守住，青州城被刘宇烈攻破之后，徐诗铭就带着残余的一万多兵力，撤退到了青州城南边的临朐一带修整。
后来孔有德为了防止刘宇烈攻陷临朐，从而绕道抄天策军后路，还特地派了两个营到大马山和石门山布防，由于地形险峻，刘宇烈派人打了两次都无果而终，最后选择放弃，算是保得白莲教残部和自己后路的安全。
而昌乐之战结束，孔有德就开始针对白莲教做了一些安排，比如驻守大马山和石门山的两个营，仍旧以防止青州城明军向南突围的名义驻守，同时在白莲教还没反应过来的情况下，由丁山和白云龙各派出一支兵马，堵住了郭家镇，石头村，炉鼎山等交通要到，限制了他们向南向西扩张的路径。
而随着青州城明军撤走，天策军又增派了四个营也开始从各地调遣至青州，诸城，安丘，沂水一带，不断向临朐逼近，白莲教的残部已经被团团包围，.knshu.oｍ天策军随时可以动手。
不过孔有德并不着急，白莲教不过是瓮中之鳖，来到青州城后，他先是在青州府府各地巡视了一圈，远离青州城的北方一带，土改已经完成的差不多了，青州城附近的土改工作，也在稳步推进当中。
结束巡查之后，孔有德吩咐黄桂中“派个人去通知徐诗铭，就说我在青州城，她有什么想说的可以来青州找我。”
黄桂中也看出了孔有德的意思，提议道“大人，咱们何不直接武力解决他们，刚好给新兵蛋子们实战训练一番，反正这帮白莲教的家伙，就会蛊惑人心那一套，打起仗来不顶用，也不用担心出现什么篓子。”
孔有德摆摆手道“不，能不用武力还是不用的好。想要通过无力彻底消灭他们，没那么容易，远的不说，就说王森，徐鸿儒这一支，从天启二年，到现在，他们一次次的起事，一次次的被镇压，结果都没办法彻底消灭。他们有一批死忠，如果动用武力，很难将他们彻底清除，到时候他们时不时的添乱，只会徒增烦恼。”
“是属下思虑不周，那我这就去办！”
用成事不足，败事有余来形容白莲教，在合适不过了。
当他们是盟友的时候，总能赶出一些让人匪夷所思的事情，比如王好达被吴桑贵‘百骑破万敌’，那么坚固的登州城，愣是只坚持了不到两天就被拿下
但如果真的完全把白莲教推到对立面，也不是一件好事，这种组织有一个共性，那就是能够培养出一批死忠，要是他们潜伏下来，不断的搞事情，也会麻烦不断。
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