晋级的分别是：鸣人、油女志乃、鹿丸、佐助、我爱罗小组三人、小李、宁次、托斯。
小李使用禁术后导致手与腿部被诊断为经脉断裂，短时间内根本不可能再参加任何激烈的运动，而且医生甚至说让小李做好放弃成为忍者的建议。
而后排除小李，有九人进入决赛。
这时，三代火影猿飞让工作人员递过木桶抽取号码，没有什么大的变化依旧是原先那样的对决。
鸣人VS宁次，佐助VS我爱罗，勘九郎VS油女志乃，手鞠轮空等待托斯VS鹿丸之间的胜者。
“正式的决赛将会在一个月后举行，到时候由我、风影、各国的大名以及忍者头目做为评审评定你们是否有资格成为中忍。”
猿飞解说完后，见他们没有意见，便宣布解散。相信大家都会利用这一个月的时间忙着修炼。
......
几天时间过去，卡卡西忙着照顾佐助，并且带着他开始特训，不需要多久千鸟也肯定能掌握的。
自来也回到了木叶，也碰巧遇上了鸣人兼且被其色诱之术给打败。这样一比较，叶子的定力还算不错的。
曾经，U.uｓhu自来也路过雾忍时就与他聚过，因此关于他声音的特点早被‘地听’记录了下来。
这会，在一处瀑布之下，鸣人正使用影分身自己与自己对战。
“我还以为你不回来了呢。”叶子一边从树林里走出去一边打着招呼。
自来也和鸣人都转头看去，“哟，没想到你也来回来了。”
在一旁搞不清楚叶子与自来也什么关系的鸣人纳闷想着，“两个大人都喜欢色诱之术，果然蛇鼠一窝。”
“老头子还惦记着你呢，去喝一杯吗？”
自来也摇摇头，有些伤感地看着鸣人，想来是发现了此人是水门的儿子。
“我想让他成为我的弟子，水门他......”
波风水门是死在九尾事件中，猿飞为了保护他唯一的儿子。连身世都必须隐瞒，因此只有少数人知道他是四代火影的儿子。
叶子坐下，转过话题，“是追着大蛇丸来的吧？”
自来也这些年一直在外跟踪大蛇丸，可是又没有杀死对方的决心，这让叶子很不解。或许是他心中一直认定大蛇丸的离开他也有责任，所以背着这份责任愧疚着。
“我只是取材刚好路过。”
而这时候，鸣人也累倒在地上，自身的查克拉已经被消耗干净。
叶子站起身，“那我来和你打个招呼，这一次我决定留下大蛇丸！”
自来也仰头看着叶子突然出现的黑底白波纹的眼睛心头不由一颤，不是因为情绪上的害怕，而是那双眼睛就像是直穿灵魂的黑暗沼泽......
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