天全六番招讨司的土司军队仓促应战，被打了个落花流水。贺兰部很容易就雇到了向导，突袭了雅州。为了防备土司，雅州的防御倒也不算差，但守城明军根本没想到这天寒地冻的还会有人来，贺兰部化装成来贸易的土司部下，一举夺下了城门。纳敏夫都对这些明军低下的水平表示不满，你们难道连努尔哈赤怎么夺取抚顺的教训都不知道？
洪承畴的主力部队不在，贺兰部的这些老兵杀进四川之后如入无人之境。他们接连攻破了名山县、邛州、新津县，因为人少，纪律也好控制，一路上抢劫官绅，不伤百姓，直抵成都城下。
成都守军共有四部，明朝官军由朱化龙、曹勋这两个参将指挥，乡勇由罢官回乡的总兵甘良臣指挥。这三人能力不错，洪承畴也觉得他们忠诚可靠，所以才把他们留在成都。
经过长途的行军和战斗，贺兰部的人马已经只剩下三分之二了，两千来人的队伍想攻下成都，显然是不可能的。但是，事情就坏在明军居然有援兵。
闯军主力东征时，留下李文江等人在川西建立山寨。随着本地饥民陆续前来投奔，山寨的人口越来越多，粮食开始不够了。高迎恩等部调走之后，李晋王开始频繁下山打粮，甚至攻破了两座县城。
刚招安的摇黄兵马根本不肯和闯军交战，只是消极应付，孙传庭的主力又去勤王了，于是洪承畴决定调陕西按察使樊一蘅所部南下入川。樊一蘅自己就是四川宜宾人，熟悉川中情况
樊一蘅的部下有两名参将，一个是赵荣贵，一个是贺珍。这两人的能力都不错，闻知成都警讯之后，在樊一蘅的率领下前来救援，但二人的人品却相差很多，赵荣贵军纪很差，恣意掳掠，贺珍的纪律则比较严格，一路上主要还是通过各地官府征粮。
因此，这就导致了一个后果：赵荣贵的进军速度很快，樊一蘅和贺珍却走得很慢，两支部队脱节了。
在郫县境内，贺兰部在被明军抢劫了的本地乡民的带路下伏击了一支赵荣贵麾下外出抢粮的小部队，又在俘虏的带路下夜袭赵荣贵的营地，一举斩、俘明军数百，赵荣贵当场战死。
随后，曹勋便毫无防备地打开了成都城门，迎接他的把兄弟赵荣贵。
混战中，甘良臣和曹勋突围而走，自知丢失省城之罪无法弥补，遂遁入乡间，从此不知去向。朱化龙被俘，大骂不止，纳敏夫下令将他暂且囚禁。
四川巡抚傅宗龙此时并不在成都，而是在重庆主持对洪承畴部的物资转运。他做梦也没想到会有人从青藏高原上下来袭击成都，急忙组织兵力回援。
四川的机动兵力在之前闯军入川时遭到重创，罗尚文部驻守保宁，孔全斌死在了岳州，现在傅宗龙手中能用的兵力除了他从云南带来的滇军外，只剩下招安不久的摇黄兵马了。前不久军中闹疫病，摇天动和黄龙都已经病故，争天王袁韬、整齐王张显、黑虎混天星王高三人一同掌军，袁韬为三人之首。
傅宗龙、樊一蘅、罗尚文、袁韬四支军队正在向成都集结，成都城内，纳敏夫倒是气定神闲。整编了一批明朝降兵之后，他把军队扩充到了五千余人。这样的军队想对抗傅宗龙显然是不够的，而且一旦战局不利，成都城内肯定会有人试图开门接应明军。
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