两位奸细实际上不全是咱们中国人，其中就有日本华北方面军特高课的一名高级特工，名叫佐藤寿仁。这位兽人先生是日满混血儿，也就是咱们说的杂种。在日本出生，自幼就受到日本的武士道精神的教育，心里将自己视为彻彻底底的日本人。
从1937年时，这位说得一口中国话的日本高级特工，就在日本情报特高课的授意下，混进了当时抗战意志比较坚决的原西北军后来的晋绥军傅作义将军的部下，由一个小兵干起，不显山不露水的在傅部潜伏了足足有三年之久，发展了几名下线特工。
虽然这位兽人十分的瞧不起中国人，顺便也瞧不起自己身上那一半中国血统，但是对于自己手下的特工还是十分的看得起，以至于在缺少活动经费的情况下，竟然让他在傅部布设了一张紧密的情报网。密切监视着傅部的一举一动。
这次贺国中受命来到八路军的晋察冀根据地来进行演习观摩。本来咱们的兽人先生是不需要来的，但是在临时出发之前，接到了上级的指令，要他无论如何要混入根据地，伺机搞清楚皇军的心腹大患潘杨的情况。
于是非常不幸的本来要参加观摩团的一个警卫排的士兵就在出发前一天的晚上，上厕所时因为醉酒掉进了茅坑淹死了。我们的兽人先生得以加入了这个观摩团。
本来兽人先生十分的失望，因为在整个观摩过程中，缺乏战术眼光的兽人根本就没有从老潘的好似作秀的演习中间看出点什么来。反倒是后来的酒宴上的发现让兽人先生十分的兴奋。
曾经就读于东京大学的兽人对于战略方面十分的精通，站在门外旁听的兽人听到老潘对时局的分析，认为其中所说的进攻缅甸，掐断滇缅公路，还有进攻菲律宾，获得资源补给，还有在大洋上挑战美国人，取得制大洋权。这样的设想十分的适合现在的日本。因此迫不及待的将这个发现通过根据地日军的情报系统将这个情报传了出去。
同时也将美军协调小组的使命还有归途的计划顺便送了回去，于是乎，虽然那些个战略设想还没有得到上面的回复，但是马上接到的命令却是密切配合皇军，一举将美军协调小组抓获。
于是带着自己的一个下线，做着为天皇效忠，今后光宗耀祖的美梦的兽人先生就踏上了归途。
沿途上除了第一次是突然遭遇，没有得到兽人先生贺他的同伙的指引，其余的袭击都是兽人先生留下或明或暗的记号，才让后面的日军袭击部队不致于被老潘耍得团团转。
虽然如此，但是特种分队的战斗力却让一次次认为成功在即的兽人先生大失所望。这次看到好像被皇军打昏了头的老潘竟然自出昏着，自段手臂，自废武功……
反正当时兴奋的兽人先生心里一下涌起了无数的中国成语，一边想着自己的好运就要来了，一边还抽空感慨了一下，中国语言真是博大精深，比大日本帝国结结巴巴的语言要生动多了……
就在咱们的兽人先生做着美梦，同时开始利用行军途中可以得到的各式各样的物件疯狂的留着记号的当口，一个包围与反包围，伏击于反伏击的游戏开始了。
这个战例让后来在解放战场上凡是预先知道要和老潘交手的国军将领都会互相转告当时已经是中将师长的伍云杰的明言：“千万不要想着包围、伏击潘杨的部队，因为就在你自认为包围了他的时候，不知怎么的，你就会发现，你已经掉进潘杨的包围里面了。”
就在潘杨带着剩下的美军协调小组还有伍、贺二人，以及伤员，奸细这样的杂七杂八的人组成的所谓的突围小组，现在已经行进到一个狭小的山谷了……
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清野照一中佐是这次行动的全权指挥，一路上派出的搜索队伍，伏击队伍虽然一次次的抓住了目标的行踪，但是这个目标就像疯狂的野兽一样，一次次的挥动着利爪将皇军布置的天罗地网撕烂。但是支那人就是支那人，不知道皇军计策高明所在，没有想到皇军早就派人打入了他们的内部。竟然会自己将精锐的保护队伍散开来分散突围。
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