除了三支大部队之外，国军还给了红军驻疆部队一个乙种师的番号（超出的部分对外自称是垦荒农民......）。驻藏部队一个丙种师的番号（超出的部分对外自称是修路工人......）。
由此，红军改编后正规军的兵力由40多万被压缩到30万左右，这个让步自然是有条件的，国民政府方面答应的是赤色党武装拥有军事指挥的完全自主权，但对于赤色党武装只负责敌后抗日的要求，老蒋却不能完全接受。历史上抗战改编时红军实力有限，而且确实缺乏正面攻防战的经验与装备，老蒋自然不会指望八路军新四军能在正面战场帮什么忙，可是现在有华北抗战的例子摆在那里，这是自诩为擅长正面作战的国军都做不到的，老蒋自然不会放过不用。
经过两党交涉，赤色党方面同意在必要时出动装备最好、攻坚与防御作战经验也最丰富的十五军进入正面战场配合国军作战（不过指挥权还是不会让的），其他部队仍以敌后抗战为主要对日斗争方式，而国府则同意彻底（其实并不彻底）放开对各大根据地的封锁，胡卫东在国外先后花费了一亿多美元的巨款采购来的无数机器设备与原料器材终于可以运回根据地了，其中超过九成都运到了中原边区，使其迅速成为中国规模最大、技术水平最高的工业区，其中军工科研与生产能力更是突飞猛进，而且原料供应至少在品种上完全实现了自给自足（但部分原料的供应量暂时还有些不够），这对于未来艰苦的抗战历程，具有极其重要的战略意义......
而德国也终于得到了梦寐以求的钨，.knsho虽然晚了一点，但由于国府的长期封锁，闽赣粤边区尚有不少存货没能卖出，一下子全被德国派出的代表高价收购，这还不算，为了弥补时间的损失，德国方面甚至还派出技术人员帮助闽赣粤边区的钨矿与炼钨厂提高产能，同时要求国府将国统区采出的钨砂也全都运到闽赣粤边区至少炼成钨精粉后再统一装运回德国，这样可以大大节约有限的运力和时间，客观上这种合作多少还促进了两党之间的交流与合作。
钨的解决足以冲抵那笔订金，因此胡卫东继续故技重施，要求德国像当初一样再次先给钱，直到协议中约定的那批设备机器中的一部分运到中原边区后，胡卫东才将青霉素的相关技术转让给德国，而那笔一千五百万美元的定金则要等到那些设备机器全部送来之后才会归还，以免德国赖账。
希特勒对此自然十分生气，但是青霉素只要在开战前搞到手就可以了，其实也并不是很急，而那一千五百万美元，对于国力强盛的德国来说，其实也不过是九牛一毛，所以德国方面最终还是忍住没有发作。不过，这件事还是暂时绊住了德国，使得他们最终选择与日本结盟比历史上晚了很多，国军方面也因此受益，从德国买到了比历史上更多的武器弹药......(未完待续。。)
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