一个阴雨连绵的日子里，吸血鬼小组在公园中兴致勃勃地“散步”。
“以前一下雨脚就会湿，心情也灰蒙蒙的，现在确实白天能出门的难得的日子。中午的公园，已经好久没来过了。秋千，话题，沙滩和小桶。下雨天能来到公园的，恐怕只有我一个吧……”米娅的表情有些奇怪，不只是高兴，还是悲伤。
一个撑伞的小男孩出现在视野里，他为一只被人丢弃的小猫发愁。小孩的名字叫托亚，非常喜欢小动物，但是母亲却一直不许他养。正在米娅和孩子谈话的时候，托亚的妈妈来找他了。她非常生气托亚又抱着小动物，不由分说地带走了托亚，米娅对她这种神经质的做法很不满意。
米娅带着小猫回到事务所的时候，正好遇到露依正在给克劳德介绍案情：最近住宅区连续发生野猫野狗被杀事件，尸体大都被啃得残缺不全，除魔部队认为很有可能与夜魔有关。米娅也认出照片中的地方，刚好是自己遇见托亚母子的地方。
与以往不同，克劳德似乎并不太想接手。“攻击动物是力量弱小夜魔的行为，因为没力量所以个性也很差，专攻人类的本性的弱点，肯定会是不愉快的案子……”
第二天，他们在公园里调查时又遇到了托亚，米娅把小猫带给他看，孩子似乎很高兴的样子。
“姐姐，这次让我来养吧！”托亚摸了摸小猫的脑袋瓜子。很是喜欢。
“可是……你妈妈……”米娅还是有些担心他的母亲又会将小猫丢掉，不知道为什么她会讨厌这么可爱的小家伙。
“没关系，我会小心不让妈妈发现的。”托亚抱着小猫跑远了。
次日。又有一具野狗尸体在路边发现，一个妇女惊声尖叫着从现场逃走，米娅认出这个举止有异的女人正是托亚的妈妈，他们跟踪到托亚的家里，发现她正抱着托亚带回家的小猫向外跑。
米娅忍无可忍，上前质问道：“你怎么能够这样呢？”
她只是目光呆滞地说：“你什么也不懂……”
“哎呀？”米娅气的牙痒痒，但托亚的母亲已经跑远了。只能放弃继续追问她。
又是一个雨天，米娅遇见了上学去的托亚，米娅向托亚询问他妈妈的情况。托亚很害怕地告诉米娅，“其实这附近死掉的动物，都是我捡回家的，被妈妈扔掉后隔天一定会发现尸体。但是我相信不是妈妈做的……”
米娅再无怀疑。但她却不知道该怎样做才好。
深夜，托亚的母亲悄悄从家里走出来，手中是一具用报纸包着的狗尸。轻轻带上门，一转身却发现克劳德他们就站在自己的身后。露依掏出枪瞄准了她，米娅却有些犹豫不决。
“你杀了她，托亚今后该怎么办？！”米娅突然挡在了中间，说道。
“那也总比被夜魔附身的母亲养育要好，别拦我。米娅你快躲开！”露依怒道。
一直沉默不语的克劳德走过来，把露依的枪口在那位被吓坏的母亲面前压下：“别胡闹了。夜魔在里面呢。”
漆黑的小屋里，一个红眼睛的小夜魔正在啃吃死狗，米娅不敢相信自己的眼睛，原来托亚才是夜魔。
克劳德把夜魔逼入房间的死角，但托亚的母亲却突然不顾一切地冲过来，抓住克劳德的剑不放。
“求求你放过它吧，你要把我怎样都可以，但请你放过他……”母亲在歇斯底里地哀求着。
“你应该比我清楚，这早已经不是你的孩子了，只是个靠吃动物生存的变态怪物。”克劳德说道。
“变态又怎样，只要他活着就好。”母亲一把把孩子死死地搂在怀里，害怕的小夜魔则不停地舔着妈妈的伤口。
“几年前当他离开我的时候，我不能相信这是事实。当我抱着病床上他冰凉的小尸体时，我也不想活了，然而就在那个时候，这孩子又动了！神把他送回到了我身边。他就是我的孩子，是我生我养的孩子，只有我最了解他，你看这胎记！这个伤痕是小时候撞到桌子留下的！还有这个眉毛，人家都说和我长得一模一样呢……”害怕失去孩子的母亲一边抱着夜魔，一边神经质地自言自语着。
“唉，也罢……”克劳德收回了血剑，一个人先行离开了，露依和米娅紧随其后，放过了这对母子。
回去的路上，大家似乎都很沉重，米娅说道：“父母都是这样的，绝对不会承认自己孩子做的坏事，所以才会那样神经质地讨厌动物。为了不让别人发现，就在夜里悄悄把动物尸体处理掉，还要被别人误会，这简直就是地狱一样的生活嘛……”
“就算这样，那母亲也绝对有病！”露依怒道。
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