本诺来到了猫之境，与别的幻境不同。这里屋社俨然，只不过，房屋的大小却与本诺平时所住的房子相差很大。
这里的房屋一层楼有五米高，最为奇怪的是，这里的楼房之间都有栈道，彼此相连。大街上还遍布有直径一米多大的毛线球。
“？这些都是干什么的”本诺将信将疑的在街道上来回游走。却半天找不到一个人影。只有一声声猫的叫声。
日进黄昏，本诺靠在一个巷道的门口，环抱着双肩，思考起来今天所得到的线索。“看来所谓猫之境，便是猫和人的关系调换。看来要想通关，先要得到猫的帮助才行。”“喂，快走了，一会休息时间就结束了。”“啊，好。”“那个，我们今天做什么啊？”“你难道是直接长到这么大的吗？今天当然是为我们温柔善良和蔼可亲沉鱼落雁闭月羞花的至上三公艾莉尔大人整理毛发啊。这可是许久都得不到的福分啊。”
幻境外，高台上的三人正看着这一切。对错率先开口了“大人，您觉得这个人能通关吗？”“森罗幻境的本意是为了让那些有善良的心有天赋可惜没有优越的出身的人得到高等级材料的，并选出愚者牌的下一任继承者的，可惜，随着时间推移，里面的一切也变得与最初不同了，不到最后谁又能料定结尾呢？答案等到他们相遇的时候再说吧。”“是，大人。”
森罗王扶了扶脸上的面具，陷入了回忆，记忆中的那只魔兽有着锋利的牙齿，健壮的四肢，一身锃亮的毛发。“为什么，主人，为什么你要困住我。”一个男人摸着魔兽的头，“为了，不让愚者落入歹人之手，委屈你了。”“不——”可回应魔兽的只有空荡荡的山谷。
本诺跟随男人来到了工作的地点，见到了当地人。人们普遍单衣，有的穿着靴子，有的穿着用猫的毛制成的大衣，穿着大衣的似乎在人群中颇具地位。“喂，你快点过来。”看到茫然无措的本诺，其中一个将本诺喊了过去，随后开始了训斥，无奈可以离开困境的本诺对于那人的话并不在意。结束训斥后，本诺也加入了修理毛发的队伍。
“刺啦”一声响，一缕毛发落下，那只巨猫转过头，看向了本诺。一旁的人们也一齐看向本诺，有的甚至冲到本诺面前，抓住了本诺的衣领“你这混蛋，居然故意划掉艾莉尔大人的毛发，说，是谁指使你的？”“抱歉，我还不太熟练。”“少拿那种蹩脚的理由敷衍了事。”“你们退下吧。让那个人单独留下来。”“是”那群人愤愤的离开了，死死的瞪着本诺。
“你从哪里来？如何来？”巨猫的双眼直直的看着本诺，语气很平淡。“我……”“森罗幻境？”本诺大吃一惊，“您，怎么知道。”“对于活了几百年的魔兽来说，知道这，很容易。”巨猫低下了头，玩味的看着本诺。“你，离开这里吧。”“为什么？”“这里不像别的秘境那样安全，这里会有生命危险。这里的人从出生开始，就会被她打上生命印记，而外来者都会被他杀死。”
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