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看到鸣人如此笨蛋，其他两个队友很是无语。
突然鸣人看到地上的铃铛，他的眼睛一亮，只要能抢到铃铛就合格了，我的运气简直太好了，谁知道他刚要去碰那个铃铛，却中了陷阱，鸣人被绳子套住脚，吊在树上。
佐助很是无语，这不是很明显的陷阱吗，鸣人这个笨蛋竟然没有看出来。
就在这个时候，卡卡西出现了，手里依然拿着《亲热天堂》在看。
卡卡西对着鸣人叽里咕噜说一些话，佐助发现机会来了，双手同时发射暗器，没人会觉得暗器会射中卡卡西，就连佐助也不认为。
可是佐助发射的暗器竟然全部射中卡卡西，除了佐助，鸣人和小樱都吓得大喊大叫。
只听碰的一声，地上被射中的卡卡西变成木头，原来是使用了替身术，这结印速度太快，他们都没看到。
佐助意识到自己的位置暴露了，原来卡卡西就是想用这种破绽来让佐助和小樱暴露位置。
佐助立马转移地方，小樱也到处找佐助。
就在小樱找佐助的时候，卡卡西突然出现在小樱后面，接下来卡卡西对小樱使用了幻术，小樱在幻术中看到佐助被暗器刺成刺猬，情绪过于激动晕死过去。
接下来就是佐助和卡卡西的对决。
佐助利用出色的体术攻击卡卡西，只可惜佐助的体术被卡卡西轻松化解，佐助使用了火遁忍术，却突然失去卡卡西的身影，他到处寻找卡卡西，却忽略了地下，被卡卡西用土遁心中斩首之术拉入地下，只露出一个头。
忍者心得第二条幻术。
忍者心得第三条忍术。
小樱醒来看到佐助只有一个头，又晕过去了。
鸣人用苦无割断脚上的绳子漂亮落了下来，可是刚落到地面又触发陷阱，他的一条腿再次被绳子套上吊在树上。
在高空中他看到一块石碑上放着两个便当。
鸣人就得意能发现便当，当他来到便当面前想要吃便当，却被突然出现的卡卡西打断，鸣人被卡卡西用绳子束缚在树上。
三个人终于聚在一起，卡卡西开始点评三个人。
小樱一直在找佐助，说得小樱脸都红了，鸣人只会横冲直撞，而佐助却认为队友是个麻烦，喜欢当独行侠。
当卡卡西告诉三人从此不要当忍者了。
佐助受不了刺激冲过去攻击卡卡西，却被卡卡西轻易放倒，然后用一只脚踩在头上。
小樱看到佐助被卡卡西用脚踩住头，叫嚣卡卡西不要踩鸣人的头。
这还没确定关系就开始心疼人了，简直就是舔狗的鼻祖。
接着卡卡西告诉他们记录在这个慰灵碑都是英雄，鸣人很兴奋，他大喊自己名字也要刻在这个碑上，问怎么样才能刻在这个碑上，卡卡西给出的答案是殉职。
鸣人不知道殉职的意思，旁边小樱告诉他，殉职就是死去的人。
接着卡卡西告诉他们下午还有残酷的演习，让他们吃饱饭好应付接下来的考验，还告诉他们，谁给鸣人喂饭，就取消他的资格。
卡卡西走后，佐助和小樱开始吃起便当，鸣人看着肚子咕咕叫。
佐助说下午三个人合作，夺取铃铛胜算大点，他决定把自己便当给鸣人吃，小樱不忍佐助饿肚子就说自己的给鸣人吃。
鸣人双手被绑在木桩上，所以只能是让小樱喂。
就在这个时候卡卡西出现了，一出现就是bss出场效果，狂风大作，乌云密布电闪雷鸣。
“你们竟然破坏规矩。”
卡卡西的脸很阴沉，所有人十分压抑和紧张。
佐助说他们是三位一体。
就在大家快要忍受不了这种压抑的时候，卡卡西突然笑着说道通过，而且是全部通过。
“破坏规矩的人是人渣，但是不重视队友的人更是人渣中的人渣。”
这一次的演习考验，让鸣人他们懂得团队合作和队友的重要性。
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