鸣人纳闷，“找那封信有用吗？不是已经知道是假的了吗？”晶臧也觉得意义不大，但鹿丸却道，“我也不知道，总觉得很在意。只是被头领搞丢了吗？还是被玄能给……”晶臧皱眉，“如果玄能知道的话，应该销毁自己现在带来的那份介绍信，而不是将以前的那份偷走，那不是更让人怀疑吗？”鹿丸咬手指，“是啊，他为什么要偷走之前的那封信呢？”
树林爆炸点，志乃、牙、小李、干笋、宁次、天天来到这里。志乃觉得在这里应该看不出什么，暗部不会有什么遗漏的。天天发现树的表皮烧焦了，牙纳闷，“爆炸发生，烧焦了树皮也正常啊！”天天总用起爆符，知道的很清楚，“只是起爆符的话，不足以造成这么严重的焦黑。不进行2次以上的爆破，是不会留下这种痕迹的。”小李道，“可暗部应该不会看错啊！”志乃道，“暗部不会看到起爆的瞬间，即便是暗部也会在那时躲开。”干笋道，“那玄能就可以用替身术逃走了。”
大家立即在四周进行调查，根据大量树木的烧焦痕迹，天天推断出，玄能是事先在树林中布置了起爆符，然后在中间引起大爆炸。如果爆破时间相隔很短，就会当成是一次爆炸。宁次和志乃经过分析，认为玄能是故意让暗部追到这里来的，然后上演了自爆的戏法。宁次等人也终于想到了，“玄能可能还活着！”
尸检处，井野、雏田、八云等在外面，小樱开门招呼三人进来。井野嘴上虽然抱怨，还是仔细观察，却发现尸体的手太干净了，可玄能是木匠，按道理不可能是这样。井野家里开花店，她就特别注意买花人的手，通过人的手，甚至可以推断出一个人的职业。做木工的人，手应该很粗糙才对，就算是陷阱忍者，手也不会这么细。雏田用白眼观察，这个尸体的经络系统是加工的，他身上没有查克拉流动过的痕迹。白对尸体也很熟悉，她跟着再不斩时没少做这方面的事情。白觉得这人的年龄也对不上，至少比玄能应该年轻一些。八云也道，“我刚才听医疗班的人说话，他们也对这具尸体表示怀疑，这个人不是忍者。”
边境，阿凯担任指挥官。钢子铁过来报告，泷隐的先头部队正在开向两国边境线。阿凯点头，“我们的援军呢？”钢子铁道，“还在集结，需要一点时间。”阿凯也知道，如果部队没有集结到位，敌人一旦攻过来，就非常危险了。钢子铁叹气，“没想到泷隐会……”阿凯鼓舞大家士气，“叹气也没用。大家准备好，敌人一旦越过前面那条河流，马上开战！”其他中上忍一起应诺。
木叶，鹿丸发现忍者学院的账本有些问题，上个月的钱没有到账。头领想起来了，“给忍者学院做了维修费用了。”晶臧问道，“忍者学院的设计图呢？怎么没有呢？”头领纳闷，“不可能没有啊！”可确实找不到了，头领头上开始冒汗。外面突然出现了骚动，乱哄哄的。鸣人忍不住，放下无聊的账本，跑了出去。鹿丸、丁次、晶臧、梁襄、阿雪、千夏也都出来查问。天上有一只大鸟飞过，大鸟的爪子上抓着一个包裹，包裹里面是些卷轴。大鸟突然扔下了包裹，卷轴散落下来。
边境，阿凯估计敌人应该快要到了。钢子铁过来报告，泷隐忍者的先头部队撤回去了。说话间，君麻吕带着赤门学飞速赶了过来。二人已经到泷隐见到了涉木，涉木收到纲手和晶臧的信后很吃惊，“我们真的只是演习，并没有打算撕毁盟约攻打木叶。这次演习在很久之前就计划好了。请你们回去赶快通知你们的带队长官。为了表示诚意，我先让我们的人撤离边界。稍后，我再派出使者前往木叶说明情况。木叶和泷隐永远是盟友，我们也不希望爆发战争。”
赤门学见涉木很诚恳，而且看他们的行为不像是准备发动战争，每个人都很平静。赤门学生怕引发两国误会，急忙让君麻吕带自己赶到边境，向阿凯报告这个情况。阿凯很吃惊，“那偷走的设计图哪里去了？”
木叶，晶臧跳起来，接到了一本卷轴。鹿丸打开一看，竟然是设计图，上面还有复杂的暗号，是奈良家设计的，表面看上去是些杂乱无章的东西。天上的卷轴飘落的四处都是，鹿丸着急，喝令众人快点回收。晶臧一看，“太多了。鸣人，快用多重影分身术！”说着话，晶臧也尽力分出了3个影分身，分头去抢卷轴。鸣人跳到高处，发动忍术，鸣人的影分身一下子满木叶都是。丁次、梁襄等人也分头去回收卷轴。鹿丸想让晶臧将天上的那只鸟打下来，可是找不到了，不知道飞到哪里去了。晶臧道，“可能是敌人的通灵兽，任务完成就回异界了。”
火影办公室，静音将外面混乱的情况报告给纲手，“现在鹿丸正在指挥下忍们全力进行回收和确认，应该是全部都收回来了，多亏了鸣人的影分身够多。”纲手也糊涂了，“敌人这是要搞什么？”神月出云进来报告，泷隐前线传回来紧急消息，赤门学已经出使归来，证实了泷隐的确在进行大演习，而不是要发动战争入侵木叶，而且泷隐的使者已经在来木叶的路上了。至于泷隐的部队，涉木跟上忍们商量后，提前结束演习，已经在向国内撤退了。纲手道，“玄能与泷隐真的没有关系？……现在解除警戒状态，让部队尽快返回木叶。”出云答应一声，下去传达命令了。纲手恼怒，“那家伙到底想干什么？”说完话一拳将身后的墙壁击碎。静音脸色铁青，“我又要去找人修办公室，装玻璃了！”
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