但是有几个忍者受到了重视，阿凯推荐的千夏，认为千夏是天生体术奇才，而且还会土遁和水遁。并足雷同推荐梁襄，旗木家的人，在刀法和雷遁上颇有天赋。山城青叶推荐月夜雪，是罕见的感知忍者，会火遁和幻术。卡卡西认为可以将他们3个编为精英第9班。鸣人他们毕业时，精英班分编成了10个班。原来的第九班三人和上忍老师都在上次大蛇丸入侵的战斗中不幸阵亡，名字刻在慰灵碑上，大家推荐月光疾风担任第九班的指导老师。
纲手觉得好像漏了什么，就翻到上一届的第3班，阿凯班。纲手脸色铁青，宁次、小李是肉搏战的好手，天天也只会用暗器攻击，其中小李连三身术都不会，大家给的评价是都具备中忍的战斗力，“我的天，果然是阿凯的作风，竟然没有一个人会幻术和正规忍术的。这是哪个混蛋安排的？”静音急忙劝道，“每个班都有自己的特点啊！”纲手看着小李的照片有些发呆，说自己要出去一下。
晶臧去看望了猎人古介，他已经知道了古介实际上是一个拥有上忍实力的退休下忍。刚巧千夏也在这里，她正在缠住古介，让他传授自己剑术。古介很头疼，他真的不知道那么大的剑应该怎么使用木叶流剑法。晶臧进来，“猎人爷爷，你可是瞒了我好久啊！”古介笑道，“我跟你说过我是个忍者，是你自己不信的。你来的正好，快把千夏带走，我这么大年纪，经不起你们这么折腾……”晶臧却坐下来，“不要啊，古介爷爷，我们一起来再研究一下二代火影传下来的剑术吧，也许能找到办法。而且我还有很多剑术问题，想要向你请教呢！”千夏也说，“对啊对啊，我们是邻居，你就帮帮忙吧！”古介无奈，只好答应。
纲手在桥边找到了小李，小李在撕扯小樱送的花瓣，计算手术的成功率。火影居，鸣人很火大，决定破门而入，好好教训木叶丸。木叶丸却在里面喊话，“这是爷爷的房间，爷爷已经醒过来了，除了他谁也不能用！”鸣人只好劝他，三代爷爷是同意纲手继任火影的，而且非常支持。木叶丸根本不听，还说了很多任性的话。鸣人真的恼了，要用螺旋丸破门，纲手回来，将鸣人撞到在地。
纲手直接将门打开，随手就摧毁了木叶丸布置的那些陷阱。木叶丸以为要挨揍，纲手却从后面取出一本书来观看，根本没搭理木叶丸。纲手一句话也没说，拿着书离去了。夕阳西下，鸣人和木叶丸一起去医院看望猿飞，猿飞已经好多了，正靠在床上翻籍，他已经准备开始写书了。听鸣人说完，猿飞很生气，严厉批评了木叶丸，火影不是某个人的私有名号。猿飞教训完后，让鸣人带着木叶丸去慰灵碑前好好反省。慰灵碑前，鸣人开始拿出伊鲁卡的说辞，来教导木叶丸。木叶丸早都听伊鲁卡说过了，反而将鸣人教训了一顿。
原来，木叶丸担心爷爷退休后，大家会很快将爷爷忘记。再厉害的忍者也挡不住岁月流逝，新的火影会重新改变木叶。鸣人只好强调，大家不会忘记猿飞爷爷的。二人吵吵起来，鸣人决定带木叶丸去见纲手，让她不要改变木叶。静音也在带着豚豚找纲手，很快在酒吧找到了纲手。纲手边喝酒边看医学资料，静音差点晕倒，纲手竟然破天荒地在学习。静音说除了赌博外，还是第一次见纲手这么认真。纲手从兜身上的医疗忍术得到启发，希望找到一种新的创造再生细胞的办法。
静音有些皱眉，“可是那好像是兜的特殊能力。”纲手却说哪怕提高一点手术成功率也是有帮助，“因为我是五代火影！”鸣人和木叶丸在外面刚好听到，木叶丸想起爷爷的话，保护家人就是火影的任务。木叶丸被感动了，不再要求去见纲手了。木叶丸恢复了信心，鸣人却莫名其妙。
某日，小李来到忍者学校。这时，刚刚放学，伊鲁卡叮嘱萌黄和乌冬，回去后好好练习变身术，“顺便告诉家里，明天是第五任火影继任的日子。”伊鲁卡又跟木叶丸聊了几句，木叶丸跑走了，他今天很高兴，因为爷爷已经可以缓慢行走了，预计明天也能出席新任火影的就任仪式。伊鲁卡看见了小李，跟他打招呼，希望他早日康复。
纲手依然在翻查资料，寻找治疗小李的办法。小李独自来到高处走廊，他坐下来想起大家的话，还在犹豫。小李回忆起第一次见到阿凯的时候，当时小李正在拼命练习分身术和变身术，其实他根本就用不出来。小李在学校也没什么朋友，替身术也变不出石头或者木头，班主任老师也很无奈。阿凯却鼓励了小李一番，小李很受感动。后来，靠着阿凯的说情，小李才顺利毕业。
阿凯成为第3班的指导老师，让大家说说自己的志向。宁次不想说，小李却说即便不会忍术和幻术，也要成为伟大的忍者。宁次大声嘲笑小李，忍术和幻术都不会，怎么成为伟大的忍者啊？还说小李是第一个只会体术就能从忍者学校毕业的人。阿凯支持了小李，强调有热血和青春就够了，当然努力也是必要的。天天希望成为像纲手那样名扬天下的女忍者，阿凯一律给以支持。
阿凯和卡卡西见面，阿凯说双方是48胜，今天的决斗很有意义。卡卡西道，“今天的决斗方式该我来定了吧？”阿凯点头，“你想要比什么，我都可以接受，甚至跳舞也可以……”卡卡西汗，直接说猜拳吧！阿凯差点晕倒，大骂起来。卡卡西指出，运气也是一种实力，还可以考验观察力和反射神经、心理素质。三个学生看得目瞪口呆，然而，阿凯接受卡卡西的挑战方式，“如果我输了，就绕着木叶倒立行走500圈。”卡卡西叹气，“又在胡来了。”
宁次嘲笑老师是个傻瓜，有勇无谋。天天也认为阿凯像个孩子一样，小李也觉得就算是阿凯老师也很难走下来。结果是阿凯输了，履行了诺言，去倒立行走，引发了很多人的嘲笑和围观。一直走到了晚上还没有走完，小李很奇怪，问他为什么总要给自己定下奇怪的规则。阿凯却说那是枷锁，召来胜利的修行，这种方法会全力逼迫自己去赢得胜利，就算最后失败了，也会锻炼自己意志和修行。小李也加入了倒立行列，阿凯决定堵上性命来锻炼小李成为伟大的忍者。后来，小李很努力，阿凯就称赞小李是个努力的天才。
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