出乎意料，树叶飞舞，两位火影的伤都被修复，二人又站起来，高速击毁了大蛇丸的影分身。大蛇丸猛然想起这是秽土转生的作用，这下子真是搬起石头砸自己的脚。大蛇丸急忙站在草薙剑后，准备施展禁术，赶快将这两个不听话的火影送回去。猿飞也准备使用一个封印术，普通的攻击对大蛇丸伤害不大，而大蛇丸的恢复能力也特别惊人，显然是用了禁术。大蛇丸刻意拖延时间，嘲笑起三代的衰老来。
大蛇丸撕下面具，露出里面的女人面孔，是一个极其年轻的女子，姿色倒是一般。晶臧震惊，大蛇丸太变态了，竟然将自己改造成了女人，晶臧恶意想，“不知道大蛇丸的大姨妈来的时候，战斗力会不会下降？”三代大惊，明白大蛇丸完成了那个禁术，“你真是个可怕的异类！”天稍微亮了，阳光渐渐照射下来，大蛇丸的笑声传遍了整个木叶。
边境上，晚上即将过去，砂隐忍者已经大批地攻入了火之国。月光疾风走到尽头，被几个砂隐忍者堵住了。一个晚上的苦战，疾风将所有的体力都耗尽了。如果不是借着黑夜的保护，他早就被敌人杀死了。月光族的人是非常擅长夜战的，尤其是在大范围的地方。疾风觉得奇怪，按道理来说援兵应该到了，可不知道为什么现在还不见踪迹。疾风拿出最后的一张起爆符，准备与敌人同归于尽。砂忍们大惊失色，急忙后退。一个苍老的声音传来，挡在疾风面前，阻止了他的行动，“你是堂堂的木叶上忍，怎么能够去和敌人同归于尽呢！他们还不配！”
他的话音落地，手里剑影分身之术就攻了出去，砂忍措不及防，一下子被干掉一大批。几个砂忍大惊失色，知道来了高手，这样的攻击至少是精英上忍才能用出来的。疾风抬起头来，看清站在自己身边的老者背着个铁锅，挎着长剑，头上戴着木叶忍者护额，分明是猎人古介。疾风目瞪口呆，他认识古介，知道他腿上有伤，是个慈祥的老猎人，特别疼爱晶臧，可从来不知道他也是个忍者，而且是个非常厉害的忍者。古介哈哈大笑，“疾风上忍，你不用惊讶，我是个退休的下忍，这次情况危急，叶山上忍才邀请我过来帮忙的。”
砂忍的人非常火大，“什么，这个糟老头竟然只是个下忍！”砂忍反应过来，一堆手里剑苦无夹着风遁向二人射过来。古介随手掷出铁锅，挡在二人身前，铁锅高速旋转，将所有的攻击都反弹回去。砂忍这边一片惊叫声咒骂声，显然不少人被自己的暗器打伤了。古介动了，长剑出鞘，砂忍们仿佛看到柳叶在阳光下震荡飞舞，光芒闪过，巨大的水遁忍术铺天盖地一起攻过来，剩下的几个砂隐上忍全部倒地不起，临死前还不敢置信有如此厉害的剑法。疾风看得很清楚，这也是木叶流剑术，而且比自己的剑术还厉害，古介的速度也奇快无比，水遁忍术也配合的非常到位，让敌人粹不及防，全部被灭。疾风恍然大悟，他终于明白，晶臧的那些绝招都是跟谁学的了。可是，疾风糊涂了，从刚才的出手看，古介至少是个上忍才对。
外面树林中，佐助率先追上了砂隐三人。帕克也发现前面的佐助停了下来，小樱和鸣人都大为激动，帕克忽然问小樱和井野，“你们两个女孩，谁跟我用了一样的洗发香波？这是薰衣草香型的！不过，色泽还是我的好！”井野和小樱脸都黑了，鸣人、鹿丸、丁次目瞪口呆。薰衣草香型是小樱用的，井野掩住嘴差点笑出来。鸣人气得大骂，小樱几乎崩溃了，“我竟然和狗用的是同一种类型的……”井野急忙扶住她。鹿丸和丁次互相看了看，一起叹气，丁次继续吃东西。鹿丸只好催促大家，继续追击。
手鞠让勘九郎带着我爱罗先走，她留下跟佐助交战。勘九郎有些担心，他知道手鞠不是佐助的对手。手鞠强调了这一战的重要意义，“不过，佐助也是我喜欢的那种类型。快走，勘九郎！”勘九郎急忙扶住我爱罗逃走，手鞠打开扇子，向佐助发出风遁攻击，将佐助拦下来。手鞠暗暗叫苦，跟鹿丸那一战，她也耗费了不少的查克拉。佐助射出手里剑，手鞠用扇子击飞。
手鞠发动了风遁镰鼬，攻击过去。佐助飞快闪避，几棵大树被风遁削断。佐助一下子射出6只手里剑，手鞠挥舞扇子，“风遁，风杀阵！”将佐助逼退，佐助不得不躲避到无风的树后，思索对策，手鞠的扇子不大好对付。佐助很快冲出来，“火遁，凤仙花之术！”手鞠不敢再发动风遁，因为火克风，急忙从树上跳跃下来，落在地上，大火却将手鞠围在中央。佐助再次攻击，“火遁，大火球之术！”手鞠用扇子挡住了大火球，趁势发动风遁镰鼬，将佐助吹走。
佐助退后，脚下踩了沙子，失去平衡滑倒了。手鞠追上去，射出苦无，击中了佐助。手鞠落地，大为高兴，上前查看，以为终于成功了。呯地一声，佐助变成了木桩，是替身术。木桩上有个起爆符，瞬间爆炸，手鞠大叫不好，被轰了出去，重重地摔倒在地上。佐助嘲讽她几句，就急忙离开去追我爱罗了。手鞠坐起来，大口喘气。
高台结界，三代向大蛇丸解释了自己为什么不选他做四代火影。当年，大蛇丸为了研究禁术和长生术，抓了村子里的很多忍者去做活体研究，终于被三代发现。师徒二人一番交涉无果后，大打出手，大蛇丸摧毁了实验室，叛逃出木叶。猿魔当时劝三代杀死大蛇丸，猿飞却顾念师徒之情放了大蛇丸一马。大蛇丸发现了长生的秘密，将肉体作为容器，而灵魂则是实质。肉体衰朽后，更换容器就可以了。大蛇丸向猿飞炫耀了自己的秘术，嘲笑猿飞的衰老。猿飞也猜到了，大蛇丸下一个容器是佐助。大蛇丸承认这具女体已经是第二个容器。
大蛇丸将面具戴回去，发表了一番自我感觉良好的演说。初代突然发动了木遁攻击，将大蛇丸卷入进去，关在了木制牢笼里面。当年，三代的三个弟子，就是后来的木叶三忍，以大蛇丸最为出色，是个几十年才出现的天才。三代曾经一度希望大蛇丸能继承火的意志，来守护木叶，然而结果让他失望了。猿飞现在非常后悔，当年的错误要在今天弥补。大蛇丸挥动草薙剑，放出一群大蛇打破牢笼，冲了出来。
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