在抗战爆发前前姜分就在考虑自己的退路在哪儿。但是不论姜分怎样考虑有一条路他是绝对不会选的，那就是向日本人投降当汉奸。
姜分知道中国一旦与日本全面开战，那么国民政府掌握的华北、华东、华中的广大地区肯定会沦陷。到时候自己只能逃跑。但是在逃跑地点的选择上姜分犹豫再三。起初姜分打算将逃跑地点定在仍在国民政府治下的福建，可是福建临海。如果逃到那里会被日本海军来个瓮中捉鳖。这是姜分不愿看到的。至于选择长江以南的某个省份作为最终逃跑地的，姜分想都没想过。要是自己真的选择长江以南的某地作为自己的逃跑地，那还不如选择福建呢！至少一旦日本人向福建发起进攻，自己还可能通过秘密渠道逃亡国外。日本人还不一定能抓住自己，要是自己真的将逃跑地点选择在长江以南某地，自己就真的没地方逃了。即使逃到西联控制区内，自己也脸上无光。而且日本人的海空军优势足以让自己在长江以南的部队失去与日本人继续作战的本钱。再加上自己又指挥不动拥有中国最强海军的西联，因此在长江以南选择的想法就自主打消了。因此姜分最终选择了让他有十二万分不好回忆的陕西。陕西位于中国西部，它有天然的防御屏障——东有黄河、南有秦岭。至于北面和西面都是日本人暂时威胁不到的地方,自己凭借地理优势能够获得喘息之机。在逃跑地点确定后姜分将很多归国民政府所有的工厂搬迁到了陕西，而陕西的防务工作则交给了自己的好学生——胡宗南，陕西的政务工作则交给了自己的首席幕僚——杨永泰。姜分不知道正是自己的决定让杨永泰没有在抗战开始前死在CC派（注一）的刺杀中。
姜分对陕西是下了大力气治理的，他的本来目的是将陕西打造成日后抗战的大后方。因此在得知赤军到达陕西后他下令张学良的东北军和杨虎成的西北军联合对赤军进行围剿。可是哪儿知道张杨二人不想打内战，与赤军打打停停，唱起了双簧。为了督促张杨二人尽快剿灭赤军，姜分亲临陕西统一指挥国/军部队的围剿作战。面对姜分的逼迫张学良和杨虎成两人于一九三五年十二月在西安联合发动了对姜分的兵谏，要求姜分停止内战一致抗日，史称西安事变，这比后世历史上提前了一年多。结果姜分被张杨两人抓住，幸得各方援救姜分才得以回到南京。从陕西逃出的姜分是不会想要主动到西安去的，要不是日本人步步紧逼姜分怎么可能在离开先后的第三年回到西安。
自从丢掉华北、华东的广大地区后姜分就一直过着简单但心酸的生活。军事上国/军屡战屡败、屡败屡战，为此姜分是操碎了心。好不容易打个大胜仗都是在西联空军的帮助下才有的。为了振奋民心、体现国府在台儿庄大捷中的作用姜分下令知道台儿庄大捷内情的所有人都封口。为了得到那支西联军空军特遣编队姜分还是想了很多注意的，比如说武装包围、扣押，金钱收买。可是这些方法还没来得及用，西联军空军特遣编队就乘着飞机逃之夭夭了，留下了一片人在那儿眼睁睁地看着天空。但是西联军空军特遣编队还是留下了些安慰品的，比如说机场守备队装备的毛瑟步枪之内的武器装备。其实这些还不是最值钱的，最值钱的是一千箱药品，其中有一半是盘尼西林，也就是后来被称为青霉素的药品。
当时青霉素的价格可是一支一条小黄鱼,一条小黄鱼的重量为三十一点四七千克（古代的一两），一箱又有多少青霉素呀，再加上这是整整五百箱青霉素。可以说西联空军特遣队留下的不是药品而是黄金。这样一来自然而然就有人想打这些药品的主意。
对于各方的心思，姜分哪儿有不知道的道理。为此姜分决定将这些药品中的半数分发到前线部队手中，剩余的由他派遣专人管理。分配期间姜分还不忘警告下面的人不要打这些药品的主意，不然他的刀可是要舔血的。姜分的警告起了一定作用，下面的那些人有很多都主动打消了念头。至于那些不信邪的想要试试姜分怒火的人都被姜分毫无情面地送上了断头台。姜分的举动到是震慑了很多人，被姜分派遣专人保管的这批药品也没有落到那些想打这批药品主意的人手中。相反送到前线部队的药品却遭到了毒手，反正那些在那些手眼通天的人眼中，自己惹不起姜分，难道自己还惹不起那些下面的人吗？就这样这些人一合计制定了夺取计划，经过以后西联的调查本应该送到前线的这批数量为五百箱药品真正运到前线部队手中的只有不到一百箱，这还是这些人手下留情的结果。
还没来得及让姜分为歇这批药品分配的事情歇口气，日本人就打来了，大有不拿下武汉誓不罢休的架势。为此姜分紧急召开作战会议，商讨如何保卫大武汉。可是面对来势汹汹的日军，与会的人都沉默不言。最终还是姜分一锤定音集结国/军包围武汉。这就是后来的武汉保卫战。武汉失守后姜分撤退到了早已被他选定的西安。
在西安姜分没有睡过一天好觉，既要担心日本人打过来，又要担心部队能不能守住……总之姜分在西安过得并不怎么好。到了三七年下半年姜分得知了日军将会在三七年下半年进攻江南地区的消息。得知消息的姜分并没有慌张反而有些高兴，高兴日本人是自讨苦吃，居然去招惹一直不显山不漏水的西联。在三二年的惨败发生后姜分通过各种途径了解到当时西联并没有围歼自己部队的打算，相反西联主动放过了部队，打了自己手下的部队一个击溃战。这种结果让姜分意识到西联绝对不是容易招惹的对象。因此姜分决定再等几年，等自己积累了足够的力量才再去找西联的麻烦。可是还没等自己将力量积蓄完成日本人打来了，逼得自己不得不主动撤退到陕西。因此对于姜分来说日本人去进攻江南地区十个好消息，为此他将国/军绝大部分部队全部抽调回了长江以北地区。姜分打算等日本人和西联拼得两败俱伤的时候自己再出兵摘桃子。姜分的打算是不错，可是此时的西联军已经不是三二年的西联军了。在短短的六年时间内凭借着强大的工业实力西联军已经完成了部队的新建、换装任务。
接到西联拿下长江以南的广大地区消息的姜分，第一反应是不信，第二反应是有人谎报军情。这份情报能不让姜分怀疑吗？之前日本人从上海打到武汉都用了一年多，现在西联居然在短短一个月出头的时间里就拿下了如此广泛的地区。你说姜分能相信吗？这还不是最让姜分感到生气的，最让姜分感到生气的是西联军的战果如此大伤亡如此小，与国/军与日军的战损比完全倒了个各。这让姜分打消了到西联控制地区趁火打劫的想法。
就这样时间到了一九三八年一月。一月九日姜分得知了西联将被俘的参与了南京大屠杀的日军全部处死的消息。得知消息的姜分将自己关在办公室里独自待了整整三个小时。南京是姜分心中永远的痛，他无时无刻不想将参与了南京大屠杀的人全部干掉，可是自己没那个实力，只能干着急。现在西联的公开处死既让他高兴，又让他担心。开心是因为南京大屠杀的仇有人报了，虽然报仇的人是西联，但也无关紧要，毕竟西联是中国人自己的西联。担忧是因为西联敢公开处死参与南京大屠杀的日本人是有底气的，姜分害怕西联找自己麻烦。在这三个小时里姜分想了很多事情，但是他究竟想了什么事情除了他自己外谁也不知道，连他的日记上也没有丝毫记载。这成为了一个谜团，人们只能从姜分后来的言行中分析出一些来。
在姜分关上自己办公室的门后，害怕姜分出事的侍卫喊来了宋美琳、杨永泰等能劝说姜分的人，结果还没等宋美琳等人开口姜分就吼道：“让我一个人静静地待会儿，三个小时后再来。”
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