话说孙悟空因在师兄弟面前卖弄本事而被菩提祖师逐出师门，心灰意冷的孙悟空只好回到花果山，孙悟空便翻了一个筋斗十万八千里回到了花果山。
只见花果山现在的模样很凄凉，一只猴子都看不到，花草树木都枯萎了，“气死我了！”孙悟空怒道，“居然一只母猴子都看不到。”
读者：你搞错重点了吧！
作者：不要在意这些细节嘛。
孙悟空从不远处看到了一只猴子，近看居然是曾经开导他的老猴子，他正带领一群猴子躲在一片草丛里，其中一只小猴子看见了孙悟空喜出望外，吆喝道：“你们快看啊！是大王！大王回来了”“孩儿们，有没有想我啊！”孙悟空抱住小猴子们说道，“想！当然想！大王我们等你等得好苦啊！”孙悟空询问道：“我走了之后一定发生了很多事吧，你们快告诉我，我已经学会了很多本事，我帮你们报仇！”“大王，您是有所不知啊。”老猴子说道，“您走了之后，一个自称混世魔王的妖怪便占领了花果山，我们被他压迫了很多年，今天我趁混世魔王睡着带着剩下的猴群逃了出来。”孙悟空顿时火冒三丈：“竟有此事！气死我了！”孙悟空便驾着筋斗云，朝北方飞去。
不一会儿，孙悟空就来到混世魔王的水脏洞前喊道：“混世魔王！你给我出来！看我不打死你！”
混世魔王顿时醒来了，走出洞外看见刚才宣言要打死自己的竟然只是一只猴子，大笑道：“哈哈哈哈！我还以为是谁呢，原来只是一只穿着衣服的猢狲！看我砍死你！”说完，混世魔王抡起大刀向孙悟空砍去！“哼，不自量力！”孙悟空抢过大刀将混世魔王劈成两半！只听“啊”的一声混世魔王杀青了。
孙悟空又从身上拔了几根毫毛出来一吹化作无数小猴子杀进洞内，将里面的小妖怪全都杀死了。猴子们重新占领了花果山。
经历过这次事件后孙悟空决定教猴孙们练武，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，同时孙悟空也需要一个军师，而猴群里老猴子是最聪明的，便顺理成章的被孙悟空任命为军师了。
“可是这些武器的威力对付一般的野兽还行，可是遇到强大的妖怪呢？”孙悟空想，“大王”听到有人在叫他孙悟空便回头一看，“原来是军师啊，还说这么多年了你怎么还没死？”老猴子笑道：“大王你是巴不得我早点死吗，哈哈，大王是不是觉得这些武器的威力太小呢，不如去傲来国吧，那里的武器可厉害了。”
孙悟空听了觉得很有道理便驾云来到傲来国上空，念起咒语，立即天空刮起狂风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进兵器库拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，悟空见差不多了，把风向一变回了花果山。花果山水帘洞的名气就更大了，所有的妖怪头子，即七十二洞的洞主都来拜见孙悟空。
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