“为什么我们两个会在一起并肩作战啊？”
皎洁的月夜下，上条当麻正挥动着自己的右手，阻拦着不知从何处而来的攻击，同时嘴中念念有词的吐槽着，而他身边，是之前原本生死相向的敌人，原隶属于罗马正教的炼金术师，奥雷欧斯·伊萨德。
起因是奥雷欧斯·伊萨德想要利用吸血鬼杀手引来吸血鬼，并从他的口中得知关于如何拯救茵蒂克丝的方法。
茵蒂克丝大脑容量不够，无法在存放十万三千本魔导书的情况下保留超过一年的记忆，所以每一天都要将记忆删除。
在上条当麻之前，她的伙伴（饲主）是某14岁两米身高的烟鬼神父史提尔，原本訚千代也因为是她的同伴，但因为这个世界的訚千代属于重生者，并且和柳生宗茂关系莫逆，所以没有去过英国清教的缘故，所以她前一年的伙伴只有史提尔一人。
奥雷欧斯·伊萨德是他们之前的更上一任伙伴，他是一个天才，原本只是一个没有多少战斗能力的书记官，却最终成为了一个能够使用炼金术师终极奥义黄金炼成的人类，这近乎是言出法随，代表着炼金术的最高领域。
本质上来说，这样的他和一方通行不会有多少区别，一方通行的反射能力受限于自己的知识储备，同样奥雷欧斯·伊萨德的炼金术的强度如何也一样和他的知识面有多广阔，多深邃有着直接联系。
而驱使他一个普通文员成为了世界首屈一指炼金术师的理由只有一个，那就是拯救茵蒂克丝。
奥雷欧斯·伊萨德并没有发现茵蒂克丝大脑容量不够这种说辞只是英国清教的谎言，他固执的认为以吸血鬼漫长的生命，肯定有办法解决脑容量不够的问题，所以他控制住了吸血鬼杀手，为的就是引来吸血鬼，从不老不死的存在口中，得知增大脑容量，或者压缩记忆大小的方法。
为此，他甚至愿意将茵蒂克丝或者自己也变成吸血鬼，如果有必要的话。
上条当麻和史提尔是为了阻止他而来的，双方本应该有一场酣畅淋漓的大战，可他们的争斗却因为莫拉格·巴尔的介入而被迫暂停。
莫拉格·巴尔并不是谎言与欺骗的魔神，他的神权领域是支配与奴役，但魔神从不会吝啬自己的谎言，人类对他们而言只是取乐的工具，莫拉格·巴尔理所当然的告诉奥雷欧斯·伊萨德，他有能力帮助茵蒂克丝解决脑容量不足的问题，但代价是茵蒂克丝必须通过冷港之女的仪式成为吸血鬼。
奥雷欧斯·伊萨德当然不愿意茵蒂克丝接受这样残暴的仪式，可已经找到了好玩具的莫拉格·巴尔，又怎么会放过奥雷欧斯·伊萨德和茵蒂克丝呢。
正好，三泽塾这栋高楼中还有着一些其他的“玩具”存在。
莫拉格·巴尔对上条当麻，史提尔，奥雷欧斯·伊萨德三人下了禁制，将三人困在了一个小房间之中，房间内充满了血腥与恐怖，想要逃出房间就必须要杀死另外两个人，并将他们的灵魂献给莫拉格·巴尔。
莫拉格·巴尔不知道玩了多少次类似的“游戏”，每一次他都乐此不疲。
看着人类绝望的嘶吼，他的身心都会开始愉悦起来。
然而莫拉格·巴尔却没有注意到，在他的“玩具”中间，混进来了一个极为特殊的存在。
上条当麻轻描淡写的破坏掉了他设下的禁制，使得莫拉格·巴尔只需要再多四名敌人就可以改名宇智波一打七。
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