万圣节前夕，米国的街上四处可见现场表演，戏台上演的幻觉魔术，逼真的游尸和鬼魂，及各种恐怖电影的放映。
女子在挑选着万圣节的道具，为庆祝万圣节的来临，人们按照风俗带上面具、穿上奇异的衣服，打扮成各种滑稽夸张的鬼怪。
鬼脸南瓜灯、白网黑蜘蛛、白衣鬼等，有些女孩子还会买一对南瓜或鬼骷髅的耳环来佩带。
大人把孩子打扮成小天使，小恶魔，让他们提着南瓜灯，穿着稀奇古怪的服装，挨家挨户地去索要糖果，不停地说：“trk-r-tret”。
这天夜里是一年中最“闹鬼”的时候，纽约市特别举行巡游，让一群“吸血鬼，僵尸，巫婆，科学怪人”等齐齐现身，来个热热闹闹的人鬼嘉年华会。
在繁忙的街道上，四处悬挂起万圣节的鬼怪装饰，很多商店也忙着把应节礼品及衣物堆放在橱窗里，吸引不少途人驻足观看。
这天，莫明的明日集团的商品也在各地卖的火热，销售一空。
此时莫明的乡村城堡里，菲尼亚斯T·霍顿教授正在准备着晚饭。
没错，霍顿教授也正式加入了莫明的专家团队，成为其中的一员。
一个月前，他的火焰人造人在另一次展览时出现故障，霹雳火在街上暴乱，差点将他杀害，是莫明出现并且救下了他。
在莫明的帮助下，托马斯为他治疗，他才没有丢掉肩上的脑袋。
与托马斯不同，托马斯更加擅长于药物改变基因，霍顿却喜欢用科技还有外力来影响基因，产生化学式变化。
他们两个有时会为了谁的技术发展前景更大更强而打起来。
“你的基因药剂改变弱爆了，不可控而且力量低。”
“你的改造才是，违背了人类的伦理道德，就算力量强大也只会走上犯罪的道路！”
“那也比你的强，士兵！”
“我的血清比你那惨无人道的实验有用多了，对世界有用！”
他们两个时常会在地下实验室吵的不可开交，有时莫明耳朵都快被闹聋了，一阵头大。
寒露霜降后，菲利普斯上校率领着军队，赶到了意大利前线，在这儿作为对抗纳粹的主力军，战势十分紧张，他们的万圣节就在凄冷的夜里度过了。
虽然士兵们不能参加，但他们也会暂时从战争的紧张氛围中脱离，享受片刻的和平和愉快。
万圣节的夜晚，想要变成恶魔的可不止孩子，乔安娜一个劲的请求莫明陪她去参加化妆舞会，软磨硬泡下，他终于答应了。
这些日子，他们二人相处得十分甜蜜，已经正式开始交往了，就只剩最后的那一层窗户纸了。
“哈尼，我还有事儿，不如你先跟，好！陪你。”
见到乔安娜嘟起小嘴，莫明连忙改口。
众人吃完晚餐，霍顿开着车带着莫明和乔安娜来到整个纽约最大的剧院，这儿是市内最热闹的地方。
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