混沌未分天地乱，茫茫渺渺无所见。
一朝盘古破鸿蒙，天地自此清浊辨。
相传昔盘古开天不久力尽而亡，倒地后身化山川，目为日月，血液化为江河湖海，呼吸化为天地间一道冲和之气。又过了亿万载，世界在那道冲和之气的作用下，遂演化出宇宙万物。
初时空有飞禽，陆有走兽，诸族混杂相居。然山河凌乱，世界无序，各族之间又相互争斗，万物皆受其累。此时有一神伏羲出，他演星象，定山河，使阴阳有序，万物有纲；又化矛盾解恩怨，弥合各族关系，终使天下安定。
各族感念他的恩情，于是推之为天下共主，是为天皇。
后伏羲在东方开辟神域，接着又沉于太极八卦的演练中不理世事，天下遂又纷乱。这时有一神女娲出，其斩鳌足重立四极，杀恶兽平整天地，使天下重新安定。各族感念其功业，因其为伏羲之妻，又善用五行之土，于是尊之为地皇。
地皇后万千年，人类渐渐脱颖而出。
人类身体孱弱，吃穿无着，又时时受到各种疾疫和飞禽走兽的侵袭，生活极为艰苦。这时烈山氏神农出，他尝百草，治五稼，织麻为布，造弓制矢，使人类远离病疫，免受饥寒之苦，从此过上稳定的生活。天下万民敬仰他的功业，共推之为人皇。
这就是享誉天下的三皇治世。
神农治世千年有熊氏兴，其首领姬轩辕精明强干，大有取代人皇之意。
这时有一巨魔神，生得面如牛首，背生双翅，铜头铁额，八臂九趾。实力强横不说，还有九九八十一个化身，是名蚩尤。
蚩尤率风伯、雨师、旱魃及魑魅魍魉与轩辕争战天下，轩辕帅少昊、颛顼、风后、力牧御之，凡九战九败，于是联合人皇，又向天地二皇求助。
天皇降服旱魃为轩辕所用，人皇派祝融、共工相帮，女娲遣陆吾、应龙相助，又派九天玄女指导兵法，遂与蚩尤战于涿鹿之原。
轩辕令共工、应龙攻之。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。轩辕乃出旱魃、祝融，雨止，杀风伯雨师。
蚩尤又制五色玄兵，口吐烟雾，漫天三日而不散，轩辕兵士多为其间出没的魑魅魍魉所杀。
风后做指南车指点方向，九天玄女令军士以雷兽之骨为棰，夔牛之皮为鼓，巨鼓一击声震千里，整个战场地动山摇，天旋地转，喊杀声冲宵汉，使蚩尤兵卒神魂颠倒，魑魅魍魉亡命奔逃。
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