曹操营帐之中
曹操正与众将领商议，探子来报，吕布突袭兖州，目前已经进据濮阳。
曹操听闻这个战事，大惊道，目前战事如何？
探子道，吕布已经占据濮阳城，鄄城、东阿、范县三处，按荀彧和程昱的计策，固守不战，处于被动防守的状态。吕布与曹仁将军屡次交手，每次都以曹仁将军惨败收场，所以派了一队探子八百里加急向主公告急。
曹操向诸将领说道，兖州不可有失，那是我们争霸天下的大本营，必须赶紧回去恢复兖州的控制权。
郭嘉道，主公赶紧写信给刘备，一来卖一个人情给刘备，另外趁着他们不知道这个信息，我们火速回兖州，避免被他们派兵纠缠。
曹操深以为然，立即书写书信，交由刘备的来使，同时拔寨退兵。
徐州城内
使者回到徐州之后，入城见陶谦，呈上曹操的书信，并且说道，在回城的时候，看见曹操已经开始拔寨退兵了。
陶谦大喜，差人请孔融、田楷、关羽、赵云等赴徐州城大会。
宴席结束之后，陶谦请刘备到上座，拱手向宴席上的其他人道：“我已经年龄大了，自己的两个儿子，不堪委以国家大任。刘备是汉室宗亲，才德兼备，是带领徐州的不二人才，我准备颐养天年，请诸位做一个鉴证。“
糜竺道：“当今时代大乱，徐州殷富，户口百万，希望刘备您能够带领徐州树功立业，保一方安宁。“
陈登道：“陶谦年岁已长，且多病，很多政事不能及时应对，希望刘备不要推辞。带领徐州百姓树功立业，保一方安宁。“
刘备道：“袁公路四世三公，海内所归，近在寿春，为何不将徐州让给他？”
孔融道：“袁公路冢中枯骨，何足挂齿！今日之事，天与不取，悔不可追。”
赵云，田楷在一旁也一齐提议刘备为徐州百姓，应接受陶谦的相让。
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