南蛮军队本就彪悍，特别是藤甲兵和象兵，简直就是天兵一样的存在，所向披靡，一路杀到了越雋郡、永昌郡、益州郡交界地带的云南县。
姜维临危受命，奔赴蜀地南方指挥作战，稳住了局面。
木鹿大王所率藤甲兵孤军深入，姜维则以火攻围剿，藤甲兵最怕的就是火攻，可以说姜维用对了。
三万多藤甲兵就在云南县城南部全军覆没，大火燃烧了三天三夜，连同木鹿大王在内的藤甲兵全都化为灰烬了。
曹真率军支援孟获作战，不幸误入瘴气之地，损失了七成的兵力，最终赶到了云南。
他们虽然人数不多了，但少量火炮和弹药被运了过来。
云南县城是土墙，三发炮弹就毁了，孟获率军蜂拥而入，把云南守军屠杀殆尽，曹真劝阻无效，只能报告了赵云。
赵云知道蛮兵就是这么野蛮，心里谋划着怎样限制他们。
庞统直接去见孟获，说明晋军乃是仁义之师，不能放肆的杀戮，如果杀孽太多，姜盛必不会轻饶。
要是之前，庞统这么说，孟获不会听，但那天的三声炮响，让他被震住了，攻了几天都没拿下的云南城，却被这三炮搞定了。
与此同时，赵云在成都那边发起了总攻，数十万军队轮番上阵，火炮、火龙箭几乎打光了所有的弹药，绵竹、新都、广都都已经落入晋军之手，但成都依然在刘备手中。
南蛮战士们倾巢出动，在曹真、夏侯惇两军的引导下，南路战场一日百里，蜀军连遭败绩，丢了大片的土地。
七个月后，蜀国全线崩溃，成都成了一座孤城，也是刘备集团最后的一块地盘。
垂老的刘备重病不起，他把诸葛亮召到床前，表达了托孤之意，让诸葛亮和刘禅设法逃出成都，在姜盛统治薄弱的地区东山再起。
交代完后事，刘备就一命呜呼了。
诸葛亮夜观天象，只见西南主星隐晦，知道蜀国气数已尽，不免痛哭流涕，现在这种形势，逃又能逃到哪里去？
正在诸葛亮准备回房的时候，见到城外半空中星火点点，好像满天的繁星落下来一样。
突然一阵风吹来，蜀军大营辕门的蜀国旗杆断折，烛火忽明忽暗，诸葛亮知道蜀国已经到了最后时刻。
果不其然，那些星星点点已经来到了成都上空，凝神看时，只见无数的热气球飘到了成都上空，无数的油坛从空中落到地面摔碎了，桐油覆盖了整个蜀军大营。
诸葛亮看晋军已经完全摸清了蜀军的底细，精确到位，不得不服姜盛的本事。
于是亲自敲响了警钟，对于蜀国来说，这分明是丧钟！
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