时间渐渐过去，天气开始入冬了，人们的衣服不断变厚，木叶54年也将要结束。
“不得不说，查克拉对身体的强化还真是不错呢，这种天气，两件衣服居然没什么冷的感觉！”鸣人走在上学的路上，看着已经只剩枯枝的树，哪怕照着下午的阳光，这景象也让人感觉了空气中的寒意。
慢慢走进教室，离上课还有一会儿，走到佐助旁边坐下。
其实在木叶忍校，位子一向是随便自己坐的，先到先得，但佐助旁边的座一直也只有鸣人敢坐，毕竟宇智波之名就已经让很多人望而却步了，而且佐助本人也比较冷，不会有人自己找不自在，快半年了，鸣人也没看到过他来了，佐助旁边有人坐着，就算女生也没有……
“哟！佐助，你说你长得虽然没我帅，但也不错啊，怎么一个坐你旁边的人也没有……”鸣人懒散的趴在桌上看着佐助说。
对于鸣人的毒舌，一开始佐助还炸一下毛，后来已经完全习惯了，他完全是太闲了，没事做，不搭理一会儿就好了。
“切，你越来越无趣了啊我说。”鸣人一直觉得小佐助炸毛的时候很有意思，而且可能在隔一段时间，就见不到现在偶尔还会笑的佐助了，鸣人一直觉得无望改变这一个未来，一种愧疚感让他一直现在一直有时间就去逗逗佐助，希望他能记得还有自己这个朋友，有些事情可以不要自己一个人面对。
第一节课，正常的洗脑教育，正常的被鸣人睡过去。然而第二节课，让鸣人震惊的一件事，发生了。
“距离教大家分身术也过了一段时间了，有些还没成功的同学暂时不要气馁，不过也得勤加联系咯！今天，教给大家第二个术，变身术！”
随着伊鲁卡结印，一阵烟雾出现又散去，三代的样子出现在教室前方。
“经由这个术，大家可以变为任何人或者物，这是忍者用于打入敌人内部最常使用的术式。”
随着教室中“三代”的开口，发出的是同为三代的声音。
“声音也发生同样的变化了？！换句话说，不是类似分身术的查克拉构筑的幻象？那到底是一种类似于幻术的一种方式？还是真的改变了身体构造？！不过，查克拉波动一直在持续，所以，实用度其实不算太高吧！”
还没等鸣人想清楚，前面的“三代”砰的一下，又变回了伊鲁卡。
“好了，印式相信大家也看到了，如果那么慢都分辨不出来，就不要好高骛远了，现在开始自由练习。”
砰！看着教室里的第二个伊鲁卡，不出意外，佐助又以很快的速度，掌握了变身术，虽然鸣人并不觉得那叫掌握，不过看着旁边一群羡慕嫉妒的小眼神，他就知道其他小伙伴并不这样想……
“不过，这样也好，佐助的话……反正在学校只能练结印，这样不会浪费时间了！”鸣人笑眯眯的走向佐助。
“佐助，很厉害啊！这么快就学会了！教教我怎么样？”鸣人很浮夸的做出了一脸羡慕的样子。
佐助一瞬间就察觉到了不正常，他这位朋友从未请教过他什么问题，有时候就算他主动，鸣人也是说不用的，佐助认为这是一种骄傲，就像他也不会请教鸣人苦无一样，而且鸣人那一看就不走心的夸赞……
不过，虽然是这样，但要是佐助能收敛一下那种傲娇的小眼神，或许更有说服力一些。
“看着，变身术的结印是……”
“等等，等等！不用告诉我结印，你直接用就好了，可以的话，变你父亲吧，怎么样？”
“可以倒是可以，不过真的不用告诉你结印吗？”
“不用啦！”鸣人急着催促道。
看着佐助结印，一阵烟雾散去，一个威严的中年男人出现在鸣人眼前。
鸣人过去，抬手拍了拍眼前“宇智波富岳”的手上臂。
“果然，是可以触碰的实体，衣服也有正常的触感。而且佐助的父亲我也没有见过。”鸣人想了想。
“怎么样？变的不错吧！”一阵低沉的男声从“富岳”口中传出。
“佐助，把手抬到和你现在的视线齐平，然后朝那边走两步。”鸣人并没有回答，而是说了一句。
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