尤菲之死是鲁鲁修第三次重大转折，也是对鲁鲁修未来影响最大的转折。
依靠gess获得了便利，却也因为gess失去了重要的人，说不定这就是使用外挂的代价吧，抱着这种觉悟，鲁鲁修开始慎重地使用gess。
尤菲至死都没说出鲁鲁修的身份，而在她倒下那一刻，整个东瀛都在高呼zer的名字，将他视为救世主，却没人知道面具下他的双眼是否蓄满泪水。
尤菲的死令鲁鲁修舍弃了大部分感情，从一个心怀仁慈的王者变成一个内心坚强的枭雄。黑色骑士团感受到鲁鲁修的改变，但他们仅仅以为这是zer对尤菲下令杀死平民的愤怒，对布里塔尼亚人的愤恨。
天子一怒，伏尸百万流血千里。
Zer就是黑色骑士团的王，他的“怒火”令骑士团燃烧起来。
鲁鲁修放弃了背后小动作，那仿佛儿戏般的掀地板战术已经足够，是时候正面进攻了。
成田连山战役令鲁鲁修的战略思想走向成熟，尤菲之死以及夏莉失忆令鲁鲁修的情感变冷酷，而壮大的黑色骑士团接受了龙国资助后，终于可以在硬实力方面跟布里塔尼亚抗衡，天时地利人和俱在，黑色骑士团怎么可能会输？
为了打出气势，携报仇名义，黑色骑士团第一次与布里塔尼亚正面交战。
布里塔尼亚的军队在鲁鲁修奇正相辅的战略下，被打的节节败退，这样下去，不难想象，结局必然是鲁鲁修获得最后胜利，将布里塔尼亚人驱逐出去，恢复正统。
“总觉得太顺利了，不像大魔王作风啊。”
如果是其他制作人的话，观众们完全不会考虑这个结局是否有问题。虽然动画高开低走，但过程足够精彩，也不失为一部佳作。然而制作人是大魔王的话，粉丝们总觉得——这还不够。
接下来的发展果然出现意外，黑色骑士团正面战场指挥突然陷入混乱，布里塔尼亚也趁此机会挽回部分劣势。
这时，观众们发现指挥室里找不到zer的身影，现在代替zer指挥的是奇迹的藤堂，可惜藤堂代替不了zer，毕竟藤堂的风格和鲁鲁修有着明显区别。
.发现娜娜莉被人抓走了。
鲁鲁修已经失去了生命中最重要的两个女人，他不想失去第三个，而且娜娜莉是鲁鲁修心中最后的支柱，无论是复仇还是建立新世界，目的都是为了给娜娜莉一个更好的生活环境。
.前往根神岛路上，两人遇到杰雷米亚阻拦，.独自留下，而鲁鲁修选择继续前进。
终于赶到山洞的鲁鲁修和朱雀相遇，交战中不慎被击落面具，zer露出真面目瞬间，被朱雀和恰好追来的卡莲看到，两人各自深陷背叛和欺骗的绝望。
抱着必死的决心，彼此对立的两基友枪口相向，在子弹出膛的爆炸特效中，这集动画结束了。
第二天，观众看到的是昏迷的鲁鲁修被朱雀带到布里塔尼亚皇帝查尔斯面前。
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