冬木市，这是一个神奇的地方，自200年前起，由在这片土地上的三大魔术家族远坂家，间桐家，以及爱因兹贝伦家召唤出来了被称作是“万能的许愿机”的圣杯。
圣杯，源于基督教传说的奇迹之物。但在魔术的世界中，它有着特别的定义，那即是奇迹的代名词，第三魔法“灵魂物质化”的产物，被认知为万能的许愿机的通往“根源”的尝试。
根源又作“根源之涡”，一切的起点，包含着一切的“因”，有因即有果，因此以存在来说，这即是“究极的知识”。那是所有魔术师都梦寐以求的终极目标，也是也是人类一生都无法达到了梦幻之地。传说，人类前往根源之涡会因此掌握世界万事万物的根本因果与法则，可以修改世界的格局和秩序，换言之就是创造新世界以及毁灭旧世界。正因如此，才能化不可能为可能。
但是圣杯的力量是御三家都想独占的。
正因如此，才衍生出这个冬木市的一切。早年间的远坂家家主远坂永人，间桐家的创始人玛奇里·佐尔根（间桐脏砚），以及有“冬之圣女”称号的羽斯缇萨·里姿莱希·冯·爱因兹贝伦在冬木市秘密构筑了圣杯系统。
远坂永人提供储存有强大魔力的灵地，即冬木市。玛奇里·佐尔根构建了七名御主与从者互相厮杀，以此收集魔力，召唤“圣杯”的仪式——“圣杯战争”。羽斯缇萨·羽丝缇萨·冯·爱因兹贝伦则将自身献出，成为了整个系统的核心。
圣杯战争以60年为周期，时至今日已经经历了三次，每一次都因为不同的原因功亏一篑。最初的三人，远坂永人将“通往根源”的梦想传承给了后人，自然逝世。玛奇里·佐尔根为了自身的野望，不择手段地延长寿命，直至忘记了初心。
以至于到了后来，他改名为间桐脏砚，被某个位面的人敬称为虫爷。
此时，在冬木市的某栋公寓的某一个房间里。
明明已经是夜晚了，这间屋子里却没有开灯。
其实这也说的过去，可偏偏这间狭小的屋子里的电视机还是打开的。
电视之中，传来新闻播报的声音：“下面是冬木市连续猎奇杀人事件的后续报道。在至今为止发生的三次杀人事件的现场，全部都留有以受害人血液所画成的疑似魔法阵的谜之图案。犯人所画的魔法阵究竟意味着什么？今天我们请到了精通犯罪心理学的……”
就着电视微弱的灯光，可以模糊地窥见屋内的情景，只见一个面目清秀的少年，倚在了沙发之上。
他这样呢喃道：“我似乎是做过了头呢！”
在他的脚边，是一个油漆桶，里面盛满了红色的液体。但是看上去不似油漆那样粘稠。
少年突然转头，对着一旁的地板说到：“你觉得这世界上真的存在恶魔吗？小朋友？”
循声望去，竟然可以看见一名嘴被胶带裹住，双手双脚被束缚住的男孩，正躺在地板上。
男孩看见少年转过头来，拼命地挣扎起来。
少年继续自顾自地说到：“新闻还有杂志老是把我叫做恶魔，但是如果真的存在恶魔，这种做法对他们来说就有些失礼了呢！这一点我无法释怀啊。”
他一边说着，一边走近了男孩，最后，突然蹲了下来，大声说到：“你好，雨生龙之介是恶魔。我可以这样自我介绍吗？”
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